【正心谷财经早茶】2018.1.27

正心投资汇2019-05-14 03:11:02


重要金融市场数据

汇率
   (今日06:00) 
价格 涨跌 
在岸人民币中间价6.3436-288BP
离岸人民币6.3231-54BP
美元指数89.0137-0.38%
欧元美元1.24260.27%
美元日元108.54-0.81%


利率
   (昨日)
价格涨跌
隔夜Shibor2.5506%-1.28BP
1个月Shibor4.1257%-0.12BP
1年期国债3.5205%1.07BP
10年期国债3.9365%-0.7BP
美国十年期国债2.66%4.3BP
德国十年期国债0.627%2.1BP


贵金属及原油价格涨跌
伦敦现货黄金1350.040.12%
伦敦现货白银17.410.64%
Brent原油(USD)70.460.50%
WTI原油(USD)66.221.53%


股市收盘涨跌
上证综指3558.130.28%
深证成指11557.820.05%
创业板指1816.800.33%
恒生指数33154.121.53%
道琼斯26616.710.85%
纳斯达克7505.771.28%
标普5002872.871.18%
英国富时100指数7666.350.66%
日经225指数23608.00-0.26%


宏观及数据

1、统计局:中国201712月规模以上工业企业利润同比增长10.8%,中国2017年全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长21.0%主要得益于供给侧结构性改革的深入推进。从行业看,大多数行业利润增加。从盈利能力看,2017年,规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.46%,比上年提高0.54个百分点,工业企业盈利能力明显增强。从运行质量看,资金效率有所改善。工业领域去产能、去杠杆、降成本取得积极成效。


2、国家重大科技基础设施项目2018年第一批投资计划下达。20181月,国家发展改革委下达中央预算内投资11.1075亿元,用于精密重力测量研究设施等7个国家重大科技基础设施项目建设。


3、9省逾2700亿元养老金已到账并开始投资。中国人社部:2017年末社保五项基金总收入6.64万亿元,同比增23.9%。北京、安徽等9个省(区、市)签署了4300亿元的委托投资合同,2731.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省(区)政府已审议通过委托投资计划。深入开展全国社保基金监管和监督检查。


4、委明确市场化债转股具体政策,支持各类所有制企业开展市场化债转股。发改委等七部委发布通知称,允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率,允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股,允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围,允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股,鼓励规范市场化债转股模式创新。允许参考股票二级市场交易价确定国有上市公司转股价。


5、发改委:符合条件的银行理财可向债转股私募股权基金出资。126日,发改委印发市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知,允许实施机构设立私募股权投资基金开展市场化债转股,支持民营、外资等各类所有制企业开展市场化债转股。允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围。允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股。符合条件的上市公司、非上市公众公司可以向实施机构发行普通股、优先股或可转换债券等方式募集资金偿还债务。


6、央行:2017年我国债券发行同比增长近13%2017年我国债券市场共发行各类债券40.8万亿元,比上年增长12.9%。按债券类型看,2017年国债发行3.9万亿元,地方政府债券发行4.4万亿元,金融债券发行5万亿元,政府支持机构债券发行2860亿元,资产支持证券发行1.5万亿元,同业存单发行20.2万亿元,公司信用类债券发行5.5万亿元。


7、央行126日未开展公开市场操作,当日有2700亿逆回购到期,净回笼2700亿。Shibor多数下跌,隔夜利率继续下行。本周公开市场净回笼3200亿,此外有1070亿MLF到期。下周央行公开市场有7600亿逆回购到期,无央票和正回购到期。


8、央行对普惠金融开始定向降准。去年9月份央行发布的《关于对普惠金融实施定向降准的通知》,25日起全面实施。鉴于今日有1200亿元逆回购到期,实现资金净回笼1200亿元。央行此前预告,预计释放长期流动性3000亿元。


9、银监会:2018年将努力抑制居民杠杆率,严控个人贷款违规流入股市和房市;大力整治违法违规业务,进一步深化整治银行业市场乱象;厉打击非法金融活动,推动尽快出台处置非法集资条例;继续遏制房地产泡沫化,严肃查处各类违规房地产融资行为;主动配合地方政府整顿隐性债务;着力降低企业负债率,继续压缩同业投资,严格规范交叉金融产品,清理规范金融控股集。


10、证监会:拟对6家券商和3家基金公司采取监管措施并计入诚信档案。证监会通报证券行业自查自纠规整规范专项活动现场检查情况,对西南证券采取公开谴责,并责令改正;对国海、中金、华林等3家证券公司采取责令限期改正;对国金、天风等2家证券公司出具警示函。


11、保监会:修订后的保险资金运用管理办法将于201841日起实施。新规补充内容包括股东不得违法违规干预险资运用。强化境外投资管理,境外投资应符合保监会、央行、外管局等相关规定,新规将强化险资股票投资监管,对一般投资、重大公司收购等实施差别监管。禁止受托资金转委托和提供通道服务等行为,切实加强去嵌套、去杠杆和去通道工作。险资投资除自行投资外,还可委托符合条件的证券公司、证券资产管理公司等开展受托管理投资业务。


市场动态

1、截至26日收盘,上证指数下跌0.79%,报收3078点;深成指下跌1.91%,报收9833点;创业板下跌1.62%,报收1788点,创20152月以来收盘新低。保险、足球、沪企改革、民航机场等涨幅居前。


2、两市融资余额九连升,增加5.26亿元。截至125日,上交所融资余额报6475.29亿元,较前一交易日增加6.70亿元;深交所融资余额报4288.35亿元,减少1.44亿元;两市合计10763.64亿元,增加5.26亿元。


3、交易所平均每天10份问询函,高送转与重组最受关注。今年以来(11日至125),两市公司的重组、高送转、重要合作签署等内容的披露,受到了监管部门的密切关注,据统计,两市共有217份公告提及了交易所的问询函事项,涉及两市多家公司。


4、上交所:2018年重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。上交所介绍2017并购重组监管重点关注表示,一是更加关注是否存在不当重组动机;二是更加关注资金来源的合法合规;三是更加关注标的资产会计信息的真实准确;四是更加关注重组后续整合和承诺履行情况;五是更加关注行业信息披露的可理解性。2018年,上交所将在继续从严监管并购重组的基础上,重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司,继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清。


5、香港经济日报:港交所行政总裁李小加认为,与近年多次由短暂情绪带动的牛市相比,此次港股升市更具持续性及可预见性,主要源于整体估值复苏、流动性提升以及上市架构改革令市场信心增加;港股仍处合理的估值水平。


6、中国互金协会提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险。据中国互联网金融协会官网,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,需要向投资者指出,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。


7、响应监管要求,嘉实新基金紧急设置规模上限。将于下周一发行的嘉实核心优势股票发起式证券投资基金公告称,为了做好投资管理和风险控制工作,首次募集上限为90亿人民币。


8、春节临近,黄金价格一路高歌猛进。周三COMEX黄金期货价格一举突破13501360美元两大关口,周四日内最高更是上探至1365.4美元/盎司,创下20168月初以来最高水平。按照20171212日创下的1238.3美元/盎司的阶段新低来计算,金价至今累计涨幅逾10%


9、油价“二连涨” 多地92号汽油重回“7元时代”。2624时,2018年第二轮成品油调价窗口将开启。从国家发改委获悉,此次油价调整具体为:每吨汽油上调65元、柴油上调60元。


10、国务院印发《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》,目标是通过3-5年努力,我国质量认证制度趋于完备,法律法规体系、标准体系、组织体系、监管体系、公共服务体系和国际合作互认体系基本完善,各类企业组织尤其是中小微企业的质量管理能力明显增强,主要产品、工程、服务尤其是消费品、食品农产品的质量水平明显提升,形成一批具有国际竞争力的质量品牌。


11、  <中国制造2025>重点领域技术创新路线图(2017年版)26日在北京发布。技术路线图编制专家组的研究表明,到2025年,中国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列,成为技术创新的引导者。


12、12月份SWIFT人民币全球交易使用量跌至1.54% 环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标显示,12月份人民币交易使用量回落至1.54%,去年同期为1.68%,暂未公布排名。美元交易使用量降至37.99%,是201311月以来最低;欧元使用量升至欧元33.99%,为201311月以来最高。


13、海南将放大离岛免税、入境免签等政策效应。海南省省长沈晓明在省六届人大一次会议上表示,海南将推动服务业模式创新和跨界融合,发展邮轮游艇、医养结合、文化创意等新兴消费;大力发展电子商务,开展丰富多样的线上线下促销活动。提高消费品质,进一步放大离岛免税和离境退税购物、入境免签等政策效应。


14、统计局:20181月中旬与上旬相比,50种重要生产资料中17种产品价格上涨,25种下降,8种持平。其中95#国Ⅴ汽油环比涨8.0%,烧碱跌9.7%,螺纹钢跌5.5%,线材跌5.2%,焦炭跌5.1%


15、去年持续上涨的钢材、水泥价格近期开始下降。最近一周福建省水泥平均价格为407.5/吨,环比下跌2.8%。水泥价格下跌或因长三角水泥、熟料价格大幅下调,厂家供应充足造成的。


公司动态

1、滴滴成立人工智能实验室。滴滴出行宣布成立AI Labs(人工智能实验室),将重点发力机器学习、自然语言处理、语音识别、计算机视觉、运筹学、统计学等领域的前瞻技术研究及应用,积极布局下一代技术。


2、哔哩哔哩弹幕网推出“bilibili创作激励计划”,让加入计划并持续投稿的up主们通过视频制作获得收入(创作激励金)。加入计划后,当投递的单个原创自制稿件达到1000播放量时,即可开始获得激励收益,并在次月通过贝壳系统结算。具体激励收益算法由稿件本身内容价值,包括内容流行度、用户喜好度和内容垂直度等多维度指数综合计算得出。只要拥有1000粉丝或10万累计播放量(以创作中心数据为准)就可以加入激励计划。


3、腾讯加码云计算对抗阿里,大金额入股网宿科技。据财经,腾讯近期以10%的股份入股网宿科技,以网宿目前324.32亿元的市值计算,腾讯此次投入资金超过30亿元。


4、美团负责战略的高级副总裁陈少辉称,该公司正在向第三方开放平台,并计划进军至少10个新的垂直领域。美团的服务是基于位置的,该公司的战略是集中精力快速升级,因而非常愿意进行各种尝试然后观察哪条路是走得通的。他补充道,美团进入任何行业都会从小规模起步,如果行得通,那就做大。


5、美国新闻聚合网站BuzzFeed与今日头条达成授权协议。今日头条将向其数以百万计的用户发布BuzzFeed的内容——其中包括美食频道Tasty的视频内容,帮助BuzzFeed进入中国市场。


6、京东准备年底前进军美国市场。此举将挑战阿里巴巴与亚马逊(Amazon.com)。京东正为跨国扩张寻求资金。在初步的一轮融资中,京东向腾讯控股及其他投资者出售旗下物流企业15%股份的磋商也进入最后阶段。腾讯将获得这部分股份中的三分之一,交易将于下月中旬以前完成。


7、海航旗下Swissport计划今年稍晚在瑞士挂牌上市。据路透,瑞士航空地勤服务及货运服务供应商Swissport周四表示,母公司中国海航集团计划在今年稍晚将Swissport在瑞士交易所挂牌上市。Swissport表示,海航决定让Swissport在母国上市,凸显其在瑞士的根基稳健,未来上市后的新公司料将独立运营。


8、搜狗押注语言AI,发布两款智能硬件。搜狗CEO王小川24日在2018合作伙伴大会上表示,未来AI里面,最难做好但最具颠覆性的事情,就是和语言相关的AI。而搜狗做的输入法和搜索,将是语言技术落地的场景,所以搜狗要守住这个阵地。会上,搜狗还发布了“搜狗旅行翻译宝”和“搜狗速记翻译笔”两款AI产品。


9、摩拜单车融资12轮。1 24 日,有了解摩拜融资进度的投资人确认了摩拜正在进行新一轮融资的消息。据透露,摩拜新一轮融资金额约在 10 亿美元左右,由摩拜的新股东领投,部分老股东跟投,目前融资流程还未完成。


10、中国搜索引擎百度正在为其全资拥有的金融部门寻找新的投资者,交易规模最高可达20亿美元,将助力该公司进一步在金融服务方面发力。投资者将收购百度所持百度金融服务事业群组(FSG)的部分股票,或者是收购该部门的新股。百度FSG在新一轮融资前估值约为180亿元人民币(28亿美元)


11、中国国旅:2017年公司实现营业总收入285.57亿元,实现归属于上市公司股东的净利润25.13亿元,公司营业总收入和归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长27.55%38.97%主要原因是报告期内公司通过收购日上免税行(中国)有限公司和巩固优化现有离岛免税业务带来营业收入增量56.90亿元,以及归属于上市公司股东的净利润增量5.80亿元。


12、海尔集团披露,2017年海尔集团收入达到了2419亿元,增长20%,是近些年增长最快的一年;全年利税301亿元,首次突破300亿元,全球经营利润的增长达到了41%,也是这些年以来利润增长最快的一年。


13、海通证券:稳步推进“一体两翼”、集团化、国际化发展战略,各项业务平稳发展。2017 年公司营业收入281.93亿元,较上年同期增长0.65%,归属于上市公司股东的 净利润86.09亿元,较上年同期增长7.04%


14、贵阳银行:2017年度,公司实现营业收入124.44亿元,较上年同期增加22.85亿元,增幅22.49% 利润总额51.83亿元,较上年同期增加9.31亿元,增幅21.90%;归 属于母公司股东的净利润45.30亿元,较上年同期增加8.76亿元, 增幅23.97%


15、焦点科技:2017年公司营业总收入为122,266.44万元,较上年同期增长78.50%,主要系中国制造网及提供进出口服务子公司的业务收入增长所致;归属于上市公司股东的净利润为7,330.92万元,较上年同期下降33.98%,主要系报告期内投资收益大幅减少所致,剔除该因素后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长210.71%


16、德尔股份:2017年实现营业总收入254,009.26万元,较上年同期增长307.93%归属于上市公司股东的净利润13,678.91万元,同比上升24.68%;上升的主要原因是公司募投新产品电液泵、自动变速箱油泵、汽车电子业务增速较快,实现经济效益较去年同期增加;同时报告期内公司完成了德国卡酷思的并购,销售收入增幅较大,对公司净利润产生积极影响。


17、店商互联获得 3.5 亿元 B+轮融资。店商互联是一家便利店 B2B 采购服务平台,通过移动客户端(店商订货宝)和网站为便利店提供 12 小时到达、1 2 配服务,店商互联(北京)科技发展有限公司旗下产品。


国际要闻

1、美国财长努钦:美国总统特朗普将对“合理的”的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)感兴趣;前两天对美元的评论是“不带任何偏见的”,并不担忧美元短期的走势;美元的走强符合美国的最佳利益;未来六个月内将会关注制裁与税改的进展;应该提高债务上限。


2、美国2017年第四季度GDP初值年化季环比升2.6%,预期3%,前值3.2%;个人消费支出年化季环比初值升3.8%,预期3.7%,前值2.2%。美国12月商品贸易帐逆差716亿美元,预期逆差689亿美元,前值由逆差697亿美元修正为逆差700亿美元。


3、美国12月耐用品订单初值环比增2.9%,预期增0.8%,前值由增1.3%修正为1.7%;12月扣除运输类耐用品订单初值环比增0.6%,预期增0.6%,前值由降0.1%修正为增0.3%;12月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.3%,预期增0.6%,前值由降0.2%修正为增0.2%。


4、苹果公司周三表示,今年春季iPhone和iPad操作系统的更新将包括新的健康记录功能,该功能将导入和存储涵盖过敏、健康状况、免疫接种、实验室结果、药物、 医疗处理和生命体征在内的医疗信息。有十几家医院已参与进来。通过涉足电子健康记录领域,苹果公司正试图解决一个困扰科技公司多年的问题:简化不同的医疗信息网,将更多数据交到消费者手中。苹果公司称,将不会接收任何健康记录数据。


5、英特尔表示,公司将于今年晚些时候会推出新版处理器,新版处理器将对架构进行调整,以永久避开Meltdown和Spectre漏洞。


6、高通与中国智能手机制造商组建了一个联盟,以求最早于明年推出超高速的5G设备。这家美国芯片巨头周四在北京发布了“5G领航计划”,出席发布会的还有其中国智能手机合作伙伴小米、OPPO、vivo的总裁和首席执行官们,以及中兴和联想的高管们。小米、联想、OPPO和vivo这几家企业还将在3年内合计购买20亿美元的高通零部件。这些零部件会让手机天线更容易被用于5G网络。


7、星巴克公布2018财年第一季度(截止2017年12月31日)业绩。当季总净营收60.74亿美元,比上年同期的57.33亿美元增加了5.9%。当季净利润22.50亿美元,比上年同期的7.52亿美元增加了199.3%。


8、强生已经退出了收购辉瑞旗下消费者健康业务的角逐,从而使得这场角逐将主要在葛兰素史克和利洁时之间展开。有意竞标这项业务的公司需在2月1日以前提交非约束性要约。辉瑞想要以不低于200亿美元的价格出售这项业务。


9、沃尔玛和乐天集团合作,将在美国独家销售乐天子公司Kobo的阅读器,以及共同使用沃尔玛和Kobo双品牌的数字图书内容。


10、英国2017年第四季度GDP初值同比升1.5%,预期1.4%,前值1.7%;环比升0.5%,预期0.4%,前值0.4%。英国2017年全年经济增长1.8%,为5年来最慢增速。


11、中国去年在德并购额创新高,德国经济界表示欢迎。安永最新发布报告显示,中国买家在欧洲范围内最青睐的收购标的仍是德国企业。据安永统计,2017年中国企业在德国并购金额上升9%,达到137亿美元(122亿欧元)的历史新高。


12、家乐福计划在比利时大型综合超市和总部裁撤至多1,233个工作岗位,以配合其企业重组计划,应对零售业日益加剧的竞争局面。此次裁员计划料将影响到大型综合超市的1,053名员工,以及比利时总部的180名员工。该公司将关闭位于亨克和列日的两家大型综合超市,并进一步评估另外44家超市。该公司还表示,将设法延长营业时间,以更好地满足消费者的需求。


13、Cardiome盐酸替罗非班扩大适应症申请获CDE批准。Cardiome Pharma Corp公司宣布, Aggrastat®(盐酸替罗非班)扩大适应症申请获CDE批准,增加适应症人群为非ST段抬高急性冠状动脉综合征(NSTE-ACS),也包括准备接受经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的ST段抬高心肌梗死(STEMI)患者。


14、日央行行长称接近通胀目标,日元创四个月新高。日央行行长黑田东彦称通胀预期会很快达到目标。日元盘中创四个月新高。此后日央行否认黑田修正通胀预期,日元涨幅有所收窄。上月,日央行资产负债表规模已出现五年前超级宽松以来首次减少。周五数据显示,日本12月CPI同比增长1%,低于预期。


15、三星电子宣布将于2月在西班牙巴塞罗那举行的2018世界移动大会开幕前夕公开旗下新旗舰Galaxy S9。据行业展望,Galaxy S9后置摄像头将支持F1.5/F2.4可变光圈和慢动作拍摄功能。Galaxy S9将搭载单摄像头,Galaxy S9 Plus则将配备双摄。


16、韩国央行25日发布的最新数据显示,预计2017年韩国国内生产总值(GDP)同比增长3.1%,为2014年的3.3%以来最高。但去年第四季度GDP环比下滑0.2%,是自2008年第四季度萎缩3.3%以来的最差表现,预期为增长0.1%,前一个季度为环比增长1.5%。


17、马自达基本决定最快于2019年在华发售电动汽车。在当地颇受青睐的运动型多功能车等可能成为候选。开发和生产拟与合资对象长安汽车合作。马自达已表示2019年将在美发售EV。除美国和中国外,在日本和欧洲也将关注相关限制的动向,探讨投放EV。


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整理:正心谷创新资本

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