不得了!投资白银今年竟然暴赚272%

中金在线黄金眼2019-07-06 22:48:07

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管理着全球表现最佳白银ETF的公司PureFunds周三(8月10日)表示,尽管今年以来白银已经有46%的宏大涨幅,但错过这波上涨的投资者现在入场也不算晚。PureFunds旗下的junior silver miner ETF今年已取得272%的回报。

PureFunds首席执行官Andrew Chanin在接受采访时称,“低利率这一促使投资者今年重新大举投资白银的主要因素不会很快消失。”

白银今年的涨幅居于主要大宗商品之首,而彭博全球发达市场主权债指数跟踪的逾8万亿美元债券提供的收益率降至零以下,意味着买入这些债券并持有到期势必会亏损。

Chanin表示,“这确实改变了格局,当主权债都是负利率的时候,突然之间,零利率或许就会显得比负利率更有吸引力。这已经让更多人开始对贵金属投资感兴趣。

在世界各地央行纷纷下调利率或实施大规模资产购买或两者齐头并进的情况下,从日本到英国的债券收益率相继创出历史新低。今年8月8日,英国央行恢复购买英国国债,而印度央行行长拉詹也表示,政策立场仍然保持宽松。

此外,负收益率也不是驱动银价的唯一因素。今年白银跑赢传统的避险资产——黄金,部分也是因为白银的产量可能出现2011年首次下滑,同时白银的实物需求也有望连续第四年攀升。

白银作为生产锌、铅、铜和黄金的副产品今年强势反弹,结束此前连续三年的跌势。全球最大的白银生产商Fresnillo Plc称,银价将延续2016年以来的涨势。

与此同时,银价的强势反弹也刺激了对白银生产商的投资兴趣,今年PureFunds旗下junior silver miner ETF在彭博追踪的6000多个ETFs中拔得头筹,其最大的持仓股Coeur Mining Inc年内已经翻了6倍有余。

(PureFunds旗下白银矿业ETF 图片来源:彭博)

Kitco技术分析师Jim Wyckoff周三(8月10日)撰文称,2016年以来白银市场持续走高,但在7月4日触及每盎司21.13美元的两年高位后,近期涨势有所停滞。

Wyckoff表示,目前银价下方18.50美元的支撑强劲,上方的关键阻力在21.63美元。

同时,他指出,白银周线级别正形成一个潜在的看涨旗形形态。若后市银价能够再完成一次强势的突破(涨至每盎司21美元上方),则将完成上述看涨形态。这意味着,未来几个月内白银市场将进入20美元的时代。

(白银期货周图 来源:Kitco)


那么问题来了!个人投资者如何投资白银?


随着人们对于贵金属投资兴趣的日益浓厚,投资视野也不断拓展,如很多投资者就开始关注起白银投资。不过与目前“遍地开花”的黄金投资产品相比, 个人投资白银的渠道并不算多,主要为实物标准银条和金交所与商业银行所建立的白银T+D业务。值得一提的是,尽管个人投资白银的门槛较低,但作为一种大宗 商品,白银的价格波动较大,也给白银投资带来了较大的风险。 

一、实物银条投资费率偏高


不少金银公司也有标准银条销售,对于白银有兴趣的投资者来说,这无疑是最为简单的途径。不过由于白银的单价较小,因此很多银条在铸造时往往采用了较大的规格,如在市场上销售的银条产品,常见的规格为1公斤~5公斤。 

正如购买金条制品时,我们会发现,不同的金条销售价格存在着很大的差异。原因就在于根据金条的加工、工艺不同,金条在销售时会在金交所报价的基 础上增加一定比例的溢价,也叫做“升水”,一般来说,溢价的幅度会达到30元/克~50元/克左右。而标准金条由于加工简单,所增加的溢价就比较低,像金 交所的标准金条价格就完全与实时金交所报价一致。 

对于银条来说,也存在着“溢价”的问题。目前市场上银条的主要供应商来自金银制品企业,他们在制定银条的销售价格时也采用了同样的原理。如果是以投资的目的来购入银条的话,首选自然是工艺较为简单的标准银条,这些银条的溢价比较低,更加符合投资的需要。 

投资者还需要考虑的一个问题就是银条的回购渠道。由于投资的目的在于利用白银价格的波动获取价差,待到白银价格上涨后只有将银条回购才有可能获得收益,以保证投资的流动性。与黄金回购渠道较多的特点相比,白银还有所欠缺。 

目前市场上流通性较好的两款银条产品为宝泉银条与华通银宝 。如果对于白银实物投资感兴趣,可以自己去了解下。

二、个人白银T+D业务开闸


尽管金交所也已经开通了白银的实盘现货交易,但是尚没有对个人开放,在金交所平台上,个人可以参与的是白银T+D业务。目前,已经有多家银行为个人投资者开设了白银T+D交易,包括工行、兴业、民生和深发展。对于个人投资者来说,这也是一个可以试水的领域。 

不过需要说到的是,不同银行保证金比例之间有差异哦,如工行、兴业、深发展对于白银T+D业务制定的保证金比例最低为15%,民生所制定的最低保证金比例为10.5%。如果我们按民生银行所设置的 最低10.5%的保证金比例来计算,投资1手白银,只需要441元就可以启动投资。

三、银币


除实物银条、白银T+D产品之外,较为普遍的投资产品还有银币。和纪念金币一样,银币更主要的投资点在于它的集藏特征,这也在很大程度上决定了银币投资的收益,因此我们就不把银币列为投资白银的对象。 


四、国内期货市场无白银交易


上文有提到白银TD,那可能就有人问到,国内期货市场能否交易白银呢?可惜的是目前国内的期货市场上,还没有白银这样的交易品种。尽管相关部门已经将白银列入了未来期货交易的新品种,但在短期之内,白银T+D仍被视作白银期货的一种替代产品。 

有收益必定也存在风险,对于白银这样一种交易品种来说,投资者不仅要看到其中的收益,同样值得重视的是投资中的风险。

下面附上白银与黄金波动图,从下图可以看出从商业银行白银T+D业务的投资反映来看,普遍的现象是白银的价格变动幅度要大于黄金。 


(2000~2009年白银与黄金价格波动比较)

(文章综合自:fx168、希财资讯)(黄金市场瞬息万变本文观点仅供参考不构成投资建议)


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编辑:张秀玉


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