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中粮期货云数据2019-06-10 11:48:17


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01

现货市场报价:

现货市场概述:黑色产业链

1、螺纹:01月12日,上海 HRB400 20mm报价:3820跌70

2、热卷:01月12日,上海 4.75mm报价:4160跌30

3、铁矿:01月12日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:554收平,普氏指数:78.3跌1

4、玻璃:01月12日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1520收平

5、焦炭:01月12日,天津港一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:2330跌50

6、焦煤:01月12日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1560收平

7、郑煤:01月11日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:630收平

8、钢坯:01月12日,唐山方坯Q235报价:3550跌40,天津方坯Q235报价:3640收平

9、硅铁:01月12日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):7700收平

10、锰硅:01月12日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:8300跌200


现货市场概述:有色及贵金属

1、黄金:01月12日,中国黄金投资金条报价:278.1涨0.1

2、白银:01月12日,1#银99.99%报价:3795跌5

3、沪铜:01月12日,上海物贸平均价:54270跌390

4、沪锌:01月12日,上海物贸平均价:26170涨100

5、沪铝:01月12日,上海物贸平均价:14810跌100


现货市场概述:能源化工

1、甲醇:01月12日,华东市场中间价:3730跌10

2、橡胶:01月12日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:12300涨100

3、PTA:01月12日,华东市场高端价:5812跌28

4、塑料:01月12日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:10100收平

5、PP:01月12日,PP(Z30S)镇海炼化出厂价:9300收平

6、PVC:01月12日,PVC(电石法)全国市场中间价:6665涨25

7、沥青:01月12日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:2950收平


现货市场概述:农产品

1、大豆:01月12日,现货价:大豆(国产二等):天津3850收平

2、豆粕:01月12日,现货价:豆粕:天津2950跌30

3、豆油:01月12日,现货价:四级豆油:天津5620收平

4、棕榈油:01月12日,现货价:棕榈油(24度):天津5320收平

5、菜油:01月12日,出厂价:一级菜油:江苏:南通6850跌50

6、菜粕:01月12日,现货价:菜粕(国产):南宁2200跌20

7、鸡蛋:01月12日,平均批发价:鸡蛋4595跌20

8、白糖:01月12日,现货价:白砂糖:南宁6215收平

9、棉花:01月12日,现货价:棉花:江苏15690收平

10、玉米:01月12日,现货价:玉米:长春1720涨40

11、淀粉:01月12日,出厂报价:玉米淀粉:长春2100收平

12、棉纱:01月12日,进口棉纱价格指数(FCY Index):港口提货价:C32S:23215收平

13、苹果:01月12日,烟台栖霞苹果:6500收平

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02

国际财经新闻:

1.上周六美股收高;标普涨0.68%;道指涨0.89%;欧洲Stoxx50指数涨0.36%;美元指数跌1.05%;美铜跌0.14%;原油涨1.34%;黄金涨1.16%。美豆涨1.41%;美豆粉涨1.60%;美豆油涨0.15%;美糖涨0.35%;美棉跌1.43%。高盛商品指数跌0.03%;CRB指数涨0.46%;BDI指数跌1.84%。离岸人民币CNH涨0.53%报6.4573;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.23%。


2.因市场预期欧央行正准备缩减QE、德国组阁谈判取得进展,欧元扩大涨势,以及英国退欧消息提振英镑,美元指数大跌至三年低点。


美股恐慌指数VIX上涨2.83%至10.16,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨6.02%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.00%。


3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.72019%(前值1.70911%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。


CFTC报告显示,截止至1月9日当周,投机者持有的美元投机性净多头减少1333手合约,至826手合约,表明投资者看多美元的意愿降温。


4.债券市场十年期国债收益率美国上涨1.2个基点报2.550%;德国下跌1.2个基点报0.510%。


CFTC报告显示,截止至1月9日当周,投机者所持美国国债期货净多头头寸至1月9日当周减少17,023手合约,至66,737手合约。


5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨2.37%至89.11,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5005(前值0.4937),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨1.17%报1215.72。


6.农产品方面,美豆上涨,从稍早触及的四个月低位反弹,因交易商就空头头寸锁定利润。USDA预计美国大豆产量减少,出口降幅基本符合预估区间


原糖期货跌至三周半低位,为连续第七日下跌,因技术性卖盘信号和全球供应压力。


美国农业部(USDA)预计2018年期末美国大豆库存31.57亿蒲式耳(前次预期由3.01亿蒲式耳修正为3.02),市场预期为31.7893亿蒲式耳。


CFTC报告显示,截止至1月9日当周,投机者所持CBOT大豆净空头头寸增加17,593手合约,至122,624手合约。所持ICE糖净空头头寸减少20,556手合约,至28,192手合约。


7.金属市场,铜价下跌,但锌价小涨至逾十年高位,受供应可能短缺及库存较低支撑,但部分投资人表达了对高价水准的担忧。


CFTC报告显示,截止至1月9日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少6,653手合约,至106,471合约,看涨情绪脱离最近17周高位。


8.原油上涨,美国石油活跃钻井数大幅增加未能扭转市场的看多情绪,俄罗斯石油部长称全球原油供应“尚未平衡”,缓解了市场对俄罗斯和沙特退出减产协议的担忧。加上美元重挫,帮助油价持稳于约三年高位附近。


CFTC报告显示,截止至1月9日当周,投机者所持WTI原油期货和期权净多头头寸增加41389手至437,770手合约,看涨情绪创2006年6月份有数据记录以来的纪录新高。


洲际交易所ICE数据显示,上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加8693手至574152手,连续第三周创纪录新高——2011年1月份有数据记录以来的最高位。


贝克休斯数据显示,截至1月12日当周,美国石油活跃钻井数激增10座至752座,创去年6月来最大单周增幅。美国石油和天然气活跃钻井总数增加15座至939座。


俄罗斯能源部长表示,市场供应过剩的情况正在改善,但市场尚未完全平衡。


OPEC秘书长表示,对当前油价上涨并不担心。2018年石油需求将增长150万桶/日,2040年前石油需求预计不会见顶。


美国总统特朗普称,对伊朗制裁实施豁免,但这将是最后一次。


IEA称,随着油价涨至65美元/桶上方,非OPEC供应或上升。需要关注委内瑞拉产量变动,2018可能出现进一步下跌。


阿联酋石油大臣称,

11月的减产执行率达到120%。


OPEC将在6月召集会议并作出正确决议,目前无需仓促。


俄罗斯卢克石油CEO认为,应该平稳退出全球减产协议。对俄罗斯生产商而言,60-70美元/桶的价格是合适的。


美银美林的Blanch称布伦特不太可能停留在70美元以上的水平。展望2018年均价为52-56美元。


彭博周五(1.12)调查结果显示,近六成原油交易员与分析师看多下周(1.15-19)美国原油价格走势。


海关总署数据显示,12月中国原油进口较11月下降12%,当时为906万桶/日。2017年全年中国原油进口较前一年增长10.1%至843万桶/日。


9.金价收高,接近前日触及的四个月高位,此前欧洲央行发布的会议记录显示,该行政策基调更加激进,提振欧元兑美元走高。


CFTC报告显示,截止至1月9日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加40020手合约,至203288手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。


Kitco上周五(1.12)黄金调查显示,因美元近期的疲弱,超半数专业人士及散户仍看涨下周(1.15-19)黄金。


10.经济数据方面,【美国12月消费者物价指数年率:2.1%前值:2.2%预估值:2.1%】【美国12月零售销售月率:0.4%前值:0.8%预估值:0.5%】。


11.美国12月核心CPI环比增创11个月来最大增幅,因住房及医疗成本上扬。数据强化了美联储3月再次加息预期,也有助于增强美联储官员对通胀回升的信心。


12.美国12月零售销售连续第四个月增长,表明消费者需求在整个节日季维持强劲。低失业率、消费者信心进一步增强、居民收入稳定增长均为销售增长提供支撑。


13.美国11月商业库存稍好于预期,且对上月进行了修正,表明四季度商业库存对经济增长的拖累料将是适度的;在经历2017年大幅放缓的开端后开始加速。


14.美国破产协会的数据显示,去年12月,申请破产重组的企业有699家,达到了2013年以来的单月最高,这有可能是美国公司受益于税改的另一种表现。


15.高盛上调美国2017年第四季度GDP预期至增长2.9%,之前料增2.6%。巴克莱预计美国第四季度GDP增速为3%,此前预估为2.6%。


16.达拉斯联储主席Kaplan重申支持今年加息三次。费城联储主席哈克重申2018年两次加息是合适的。


17.德国经济部月报称,2017年底德国经济增速可能有所放缓。

但订单增长强劲、商业预期乐观,意味着今年经济还将持续强劲势头。


18.德国央行行长魏德曼称,货币政策实现全面正常化的道路很长。宣布QE截止日期是合理的。


19.据彭博消息,德国联合政党领导人在组建新政府初步谈判中取得突破性进展。


20.巴克莱预计欧元区2018年GDP增速为2.5%,势创自2007年以来最高。


21.日本投资者去年11月连续第二个月卖出美国国债,对冲成本增加及美国短期收益率上升令其兴趣减退。此外还抛售英国国债,同时继续买入德国和法国国债。


22.贝莱德CEO认为,税改将为美国GDP增长贡献1个百分点。

尽管股指已经升至当前水平,仍然看多股市。

全球经济同步上涨将足以支撑股市继续走高。


23.美银美林报告显示,截至1月10日,全球股票基金总共净流入资金244亿美元,为有史以来净流入规模第六大的一周,也是至少六个月以来净流入规模最大的一周。


全球企业和新兴市场债券基金净流入131亿美元,新兴市场债券基金净流入规模为有史以来第二大。高收益率债券基金净流入15亿美元,创48周新高。


今日重点关注:欧元区11月贸易帐。

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03

国内财经新闻:

1.银行间市场流动性上周五收紧态势略有放缓,除14天外主要回购利率亦有下行。随着央行公开市场单日1,800亿元净投放驰援,大行融出增多,流动性稳中有所改善。


2.人民币兑美元即期上周五收盘飙涨0.63%,创逾四个月新高。隔夜美指大幅走弱及加上欧元强势,继续推升市场做多人民币情绪。


3.中国去年12月进口同比增速大幅回落,但全年仍实现15.9%的增长,出口增速亦接近8%,全年外贸实现两位数恢复性增长,扭转此前连续两年的下降局面。


4.中国2017年12月新增人民币贷款5844亿元,创下2016年4月以来最低,当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.2%创历史新低。


5.据摩根大通数据,去年熊猫债发行量从2016年的1,160亿元人民币降至710亿元人民币。2016年的发行量则是2015年的近九倍。


6.去年12月末,人民币房地产贷款余额32.25万亿元,同比增长20.9%,增速比上年末回落6.1个百分点,全年新增房地产贷款5.56万亿元,占同期各项贷款增量的41.1%。


7.去年个人住房贷款余额21.86万亿元,同比增长22.2%,增速比上一年回落14.5个百分点。房地产开发贷款余额8.32万亿元,同比增长17.1%。


8.中国12月份社会融资规模增量1.14万亿元人民币,预估1.5万亿。2017年社会融资规模增量累计为19.44万亿元,比上年多1.63万亿元。


9.摩根士丹利认为,为了进一步去杠杆和防范金融风险,中国下半年或会加息一次,明年上半年可能再加息一次。


10.全年中国境外并购额达到了1419.2亿美元,较2016年的2181.6亿美元下降了35%左右。


11.央行社融数据显示,自2008年以来,股票融资近10年来首次超过债券资。此外,12月份票据融资结束了2012年的负增长,融资需求转向票据融资。

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04

日内重点关注:


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