【正心谷财经早茶】2018.1.20

正心投资汇2019-05-13 01:25:34


重要金融市场数据

汇率
   (今日06:00) 
价格 涨跌 
在岸人民币中间价6.4169-233BP
离岸人民币6.396-235BP
美元指数90.6630.15%
欧元美元1.222-0.11%
美元日元110.615-0.37%


利率
   (昨日)
价格涨跌
隔夜Shibor2.836%7.05BP
1个月Shibor4.1113%1.92BP
1年期国债3.5603%-2.25BP
10年期国债3.9754%-0.43BP
美国十年期国债2.661%3.7BP
德国十年期国债0.576%-0.4BP


贵金属及原油价格涨跌
伦敦现货黄金1331.790.36%
伦敦现货白银17.020.41%
Brent原油(USD)68.75-0.56%
WTI原油(USD)63.57-0.30%


股市收盘涨跌
上证综指3487.860.38%
深证成指11296.27-0.21%
创业板指1728.14-0.57%
恒生指数32254.890.41%
道琼斯26071.720.21%
纳斯达克7336.380.55%
标普5002810.300.44%
英国富时100指数7729.060.36%
日经225指数23790.000.11%


宏观及数据

1、商务部:预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势。实施消费升级行动计划,培育壮大消费新增长点,促进城乡便民消费,加快构建现代供应链,建设安全放心的消费环境,着力推动消费升级。


2、商务部:中国2017年继续成为全球遭遇反倾销和反补贴调查最多的国家,全年共遭遇21个国家(地区)发起贸易救济调查75起,涉案金额110亿美元,遭遇美国发起337调查24起,涉案金额超过25亿美元。


3、公安部、国家工商总局:决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治,以坚决遏制网络传销蔓延。重点查处四类网络传销活动,包括以“虚拟货币”“投资理财”为幌子的网络传销活动。


4、央行:2017年末人民币房地产贷款余额32.2万亿元,同比增长20.9%,增速比上年末低6.1个百分点;全年增加5.6万亿元,同比少增1,087亿元。2017年末房产开发贷款余额同比增长21.7%至7万亿元,增速较上年末高9.5个百分点。2017年末个人住房贷款余额21.9万亿元,同比增长22.2%,增速比上年末低14.5个百分点。


5、央行:细化III类户功能:银行可向III类户发放小额消费贷款,央行下发《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》。《通知》主要便利个人II类银行结算账户、III类银行结算账户开户,以及II、III类户使用要求做出规定。


6、央行:今日逆回购净投放800亿元,央行今日进行1300亿元7天逆回购操作、900亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有1500亿元逆回购到期。加上本周超额续作的MLF,央行公开市场本周净投放8055亿元人民币,创一年来单周新高。


7、央行营业管理部:发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务。各单位应于1月20日将自查情况等上报营业管理部。


8、央行:为进一步便利跨境贸易和投资,支持人民币跨境业务健康发展,改进商业银行跨境融资服务,对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节,即人民币跨境账户融资上限由商业银行人民币存款余额和逆周期系数决定。目前逆周期系数为3%。


9、证监会:2017年重点打击爆炒次新股、利用高送转非法交易等市场典型违法行为。证监会通报2017年度案件办理情况。总体看,传统违法案件占比依然较高,操纵市场案件数量减少,老鼠仓得到有效遏制。2017年,虚假陈述、操纵市场、内幕交易等三大类传统违法案件合计立案203件,占全部立案案件的65%,仍是主要违法类型。针对“靠消息炒股”的市场突出问题,稽查部门加大打击力度,全年新增内幕交易立案101件,占新增立案案件的32%,同比增长54%。


10、证监会:通报新三板市场执法情况,积极推动新三板市场监管条例出台。2016年以来,证监会受理新三板市场各类违法违规有效线索51件,组织调查42件,依法立案33起。近两年来,证监会已经对9起案件做出行政处罚,其中违规披露8起,操纵市场1起。下一步,证监会一方面将继续积极推动新三板市场监管条例出台,增加新三板市场制度供给;另一方面,持续加大稽查执法力度,对专门领域的违法乱象集中打击,切实维护市场秩序和投资者权益。


11、证监会披露2017年证监稽查20起典型违法案例。其中涉及鲜言操控上市公司炮制“1001项奇葩议案”暨操纵多伦股份等系列案件、九好集团财务造假及相关中介机构未勤勉尽责案、山东墨龙虚假陈述及实际控制人精准减持案、宝利国际违规披露案、雅百特财务造假案等。


12、证监会:将继续对编造传播虚假信息的违法行为严密盯防、严肃查处。证监会通报查处编造传播证券期货虚假信息案件情况。2016年以来,证监会立案稽查相关案件7起,行政处罚11起,作出行政处罚事先告知2起,移送公安机关采取治安管理处罚措施2起。证监会将继续对编造传播虚假信息的违法行为严密盯防、严肃查处,涉嫌刑事犯罪或故意扰乱公共秩序的,坚决移送公安机关。


13、证券业协会:非公开发行公司债监管加强。为进一步防范非公开发行公司债券业务风险,对原有《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》进行了修订,目前该修订版征求意见稿已经向各家中介机构下发。其中,进一步加强对债券发行监管力度,以及引导债券发行脱虚向实是此次修订的重点内容。业内人士表示,此次再次修订负面清单,公司债尤其是私募债领域的业务空间也将会进一步压缩。


14、2017年北京市GDP达28000.4亿元,比上年增长6.7%,增速略低于上年0.1个百分点。上海2017年GDP首次突破3万亿,初步核算为30133.86亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%,增速与上年持平。


市场动态

1、截至收盘,沪指报3487.86点,涨13.11点,涨幅0.38%,成交2942亿元;深成指报11296.27点,跌23.64点,跌幅0.21%,成交2472亿元;创业板报1728.14点,跌9.86点,跌幅0.57%,成交579.6亿元。证券、银行、军工、自由贸易港、保险等概念板块涨幅居前。


2、两市融资余额四连升,增加74.31亿元。截至1月18日,上交所融资余额报6342.28亿元,较前一交易日增加71.33亿元;深交所融资余额报4256.5亿元,增加2.98亿元;两市合计10598.78亿元,增加74.31亿元。


3、证监会核发5家企业IPO批文,筹资总金额不超过67亿元,其中上交所3家(中源家居、嘉友国际、养元饮品),创业板2家(御家汇、聚隆科技)。


4、香港恒生指数收盘小幅上扬0.41%,收报32254.89点,再度刷新历史新高。值得关注的是,此次创出新高的恒指和2007年的恒指已经有很大不同,最直观的表现时,现在的恒指总市值已经远超2007年高点时的市值18.52万亿,达到了22.52万亿港币。


5、上交所:副理事长张冬科表示要积极拥抱新经济,这是今年上交所发展的重点任务。上交所副理事长张冬科:要积极拥抱新经济,是今年上交所发展的重点任务。下一步要逐步把上交所市场建设成为具有多层次、包容性的新蓝筹市场。通过实施“新蓝筹行动”,支持一批新一代的BAT企业成长,成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。


6、深交所:副总经理彭明表示要支持创新创业企业上市,用足法定退市决定权。彭明称,下一步要针对创新创业型的高新技术企业的盈利特点和股权特点,推动优化IPO发行上市条件,支持符合国家战略、具有核心竞争力、发展潜力大的创新创业企业上市,扩大创业板的包容性。在拟上市企业方面,全面深化投融资平台建设。彭明还表示,目前IPO已经常态化,但是退市没有常态化。对于走不动、跟不上或者重大违法的上市公司,要用足法定退市决定权,坚决退市。


7、香港计划让财务汇报局成为独立监察机构。香港政府网站发布公告称,按条例草案的立法建议,财务汇报局将成为被视为公众利益实体的上市实体核数师的独立监察机构,并负责履行查察、调查和纪律处分公众利益实体核数师的职能。条例草案将于1月24日提交立法会首读。


8、根据月活用户数量对APP进行排名的咨询机构App Annie表示,iOS中国区去年12月的“应用”类别中,腾讯、快手、爱奇艺依然居于前三位置,持续霸榜。



9、中证报:PPP加速落地,投资增速料止跌回稳。新年伊始,福建、陕西、河北等多省市相继明确2018年投资及PPP计划。综合来看,多数地区项目投资计划超千亿,投资增速超10%;PPP方面,落地进程正在加快,规范管理清理已成各地新一年首要要务,战略新兴产业及生态环保等成为重点支持领域。


10、中证报:防范“蹭热点”炒作、从严监管并购重组,问询函密集发布透露监管新动向。2018年首月过半,沪深交易所下发的问询函数量已远超上年同期,显示监管力度进一步加大。从问询的主要情况来看,投机炒作、忽悠式重组、滥用停复牌等市场顽疾被重点关注。业内人士指出,2018年,从严监管的方向不会改变,蹭热点炒作股价、忽悠式重组、内幕交易等更加寸步难行。


11、交通运输部科学研究院发布报告,2017年我国共享单车总投放量超过2000万辆。如何通过精细化调度、人工干预,把有限的单车放到最需要的位置,这是城市治理的难题,也是整个共享单车行业面临的问题。日前,ofo小黄车开放“奇点城市慢行交通大数据平台”,以期实现政府和企业共享共治。


12、第一商用车网:2017年12月,天然气重卡市场共计生产各类车型1.44万辆,同比增长195%,打破了天然气重卡发展史上月产量从未破万的记录。2017年,天然气卡车市场累计生产9.6万辆,同比暴增389%,刷新了历史纪录,总销量预计在8-8.5万辆。


13、统计局:经初步核算,2017年全国能源消费总量比上年增长约2.9%;能源消费结构明显优化,节能降耗取得新成效;2017年全国单位GDP能耗下降约3.7%,顺利完成全年下降3.4%的目标任务。


14、 统计局:去年全国粮食总产量12358亿斤,比上年增加33亿斤,增长0.3%,属历史上第二高产年,全国粮食总产量已连续5年超过12000亿斤;去年主要农产品市场供给充裕,农产品价格总水平下降,呈现“两升两降”的运行特点。        


公司动态

1、谷歌和腾讯同意共享涉及一系列产品和技术的专利,全球两大科技业巨头结成联盟。这一协议意味着双方都不会起诉对方侵犯专利权,并让对方自由使用自己的专利组合。该协议可能便利谷歌在中国开展业务,同时也有助于腾讯从占据鳌头地位的中国大陆市场向外扩张。这个交叉许可协议也包含一项共识,即分列全球市值第二大和第五大公司的谷歌和腾讯,未来将联手开发各项技术。


2、1月20日,微信支付首个无人快闪店将落地上海万象城(吴中路店)。这家店采用无人支付模式(只配备1名值班人员),通过与商场和购物中心等合作,全面输出微信的智慧零售解决方案。与缤果盒子等无人店模式类似,顾客可以通过微信小程序扫码进店,而店内商品通过RFID标签进行识别,顾客选好商品后出门扫码自助完成结账。


3、支付宝推全国首张电子献血卡。支付宝与浙江血液中心联合推出首张“无偿献血电子卡”。据悉,这张电子卡可直接刷脸核实身份,还有查询全省献血记录、血液去向,将献血量转换成“志愿汇”公益积分,智能献血导航,网上自助填表等诸多实用功能。献血者可在支付宝首页搜索“无偿献血”来选择领取。


4、华为昨日宣布2018年销售收入目标为1022亿美元,约合6558亿人民币,较2017年收入增长9.3%。这是华为首次制定超过1000亿美元的年度收入目标。


5、海航集团债券跌至纪录低点。本周海航集团国际2019年到期的美元债一度下跌4.2至84,创纪录低点。2021年到期的债券一度跌3.3至79.5,也接近历史低点。上周以来海航旗下已有五家子公司相继停牌。

  

6、1月20日,微信支付首个无人快闪店将落地上海万象城(吴中路店)。这家店采用无人支付模式(只配备1名值班人员),通过与商场和购物中心等合作,全面输出微信的智慧零售解决方案。与缤果盒子等无人店模式类似,顾客可以通过微信小程序扫码进店,而店内商品通过RFID标签进行识别,顾客选好商品后出门扫码自助完成结账。


7、上海汽车集团股份有限公司周五发布业绩预增公告,预计2017年公司实现净利润约为342亿元人民币,同比增长7%左右。此外2017年上汽集团整车销量达到693.01万辆,同比增6.80%。


8、富士康将于1月31日召开特别股东大会,讨论子公司“富士康工业互联网股份有限公司”在上海证券交易所A股上市事宜。


9、海王生物:公司获美国FDA药品临床试验批准。海王生物公告,全资子公司深圳海王医药科技研究院的在研抗肿瘤新药“二甲苯磺酸萘普替尼片”的临床研究申请,获得美国食品药品监督管理局批准,同意其在美国进行临床研究。


10、景旺电子:披露2017年度业绩快报,公司2017年实现营业收入419,341.96万元,同比增长27.72%,主要是公司通过持续挖掘产能和加大市场开拓力度,推动公司营业收入持续增长。实现归属于上市公司股东的净利润66,935.64万元,同比增长24.54%。


11、诺华CAR-T疗法新适应症获FDA优先审评。诺华(Novartis)宣布其CAR-T疗法Kymriah(tisagenlecleucel)的补充生物制剂许可申请(sBLA)获FDA授予优先审评资格,用于治疗不适合或在接受自体干细胞移植(ASCT)后疾病复发的复发性或难治性(r/r)弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)的成人患者。此外,Kymriah的营销授权申请(MAA)获欧洲药品管理局(EMA)授予加速评估,用于治疗罹患r/r B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)的儿童和青年患者,以及不适合进行ASCT的r/r DLBCL成人患者。


12、张家港行:披露2017年度业绩快报。公司2017年实现营业收入24.13亿元,同比下降0.66%,实现归属于上市公司股东的净利润7.63亿元,同比增长10.74%。


13、五家子公司相继停牌,海航债券跌至历史低点。周五早间,在深交所交易的凯撒旅游公告称,因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,申请从今日开市起开始停牌。上周以来海航旗下已有五家子公司相继停牌。


14、浦发银行成都分行违规授信775亿,被罚4.62亿。银监会称,浦发银行成都分行为掩盖不良贷款,通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法,违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务,向1493个空壳企业授信775亿元,换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款4.62亿元。


15、乐视网:提示2017年业绩大幅下滑风险 要求贾跃亭对关联债务负责。乐视网预计公司2017年全年累计归属上市公司股东净利润为亏损。


国际要闻

1、美国克利夫兰联储主席Mester:提振美国长期经济增速的措施偏正面。预计美国生产力将会上升,但恐怕并不会重返20世纪90年代那样的水平。倾向于支持美联储在2018-19年分别加息3-4次。美联储在行动上并不滞后于形势的发展,可以渐进式推进。缩表计划平稳推进。 


2、IBM发布了2017财年第四季度及全年财报。报告显示,IBM第四季度营收为225.43亿美元,高于去年同期的217.70亿美元;净亏损为10.54亿美元,相比之下去年同期的净利润为45.01亿美元;不按照美国通用会计准则,来自于持续运营业务的运营利润为48亿美元,比去年同期增长1%。


3、美国运通公布26年来首次季度亏损,并称未来六个月将不会回购股票,这两者都是受到最近实施的美国税改举措影响。该公司提列26亿美元费用,用于涵盖一些海外业务未分配收入的一次性汇回税,和调整递延所得税资产和负债的价值。美国运通第四季归属于普通股东的净亏损为12亿美元,上年同期为获利8.25亿美元。总营收从上年同期的80.2亿美元升至88.4亿美元。


4、欧盟委员会正式批准高通以380亿美元收购恩智浦半导体公司。作为这笔交易的条件,高通将放弃收购恩智浦半导体与NFC相关的标准必要专利,以及部分非标准必要专利,这些专利将被转移给第三方,并面向全球免版税授权3年。


5、德国联邦银行(央行)董事会成员安德烈亚斯·东布雷15日在香港证实,继欧洲央行去年6月宣布增加等值5亿欧元的人民币外汇储备后,德国央行也已在去年决定将人民币资产纳入外汇储备。除了德国,法国《回声报》15日报道,作为外汇储备多元化的一部分,法国央行已经持有一些人民币。


6、波音愿意保留巴西政府在Embraer的“黄金股权”。据悉,在美国波音公司潜在的并购巴西飞机制造商Embraer一事上,波音愿意提供替代性选项,以保留巴西政府对Embraer的战略否决权、并确保巴西政府的防务项目安全无虞,从而克服巴西军方的反对立场。在潜在的并购交易上,波音对Embraer估值50-60亿美元。


7、瑞士央行成立区块链工作组 调查ICO和区块链技术。近日,瑞士央行成立了一个负责监督区块链技术和ICO活动的工作组,并将在今年年底前向政府报告。去年,金融监管机构FINMA开始调查一些可能违反瑞士法律的ICO行为,对“加密谷”(Crypto Valley)一些最突出的区块链项目采取更严格的监管。 


8、本田将在中国80多个城市启动汽车共享业务,将利用2018年内上市的纯电动汽车等,到2020年推出1.8万辆纯电动汽车用于汽车共享服务。本田正在与中国东软集团共同开发2018年内上市的纯电动汽车。本田已决定向东软旗下的汽车共享企业“睿驰达”出资,力争推出纯电动汽车的汽车共享服务。


9、南非的公司监管机构周三表示,已对麦肯锡公司、思爱普和毕马威提起刑事诉讼。麦肯锡和毕马威表示,他们未发现任何犯罪行为,SAP表示,已就支付给与古普塔家族存在关联的公司的9,400万南非兰特(合760万美元)向美国联邦调查局(和美国证券交易委员会报告。


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整理:正心谷创新资本

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