【正心谷财经早茶】2018.2.23

正心投资汇2019-07-01 19:24:53


重要金融市场数据

汇率
   (今日06:00) 
价格 涨跌 
在岸人民币中间价6.353282BP
离岸人民币6.3327-5BP
美元指数89.7503-0.40%
欧元美元1.23280.37%
美元日元106.738-0.96%


利率
   (昨日)
价格涨跌
隔夜Shibor2.631%-9.2BP
1个月Shibor4.0666%-0.85BP
1年期国债3.3905%1.65BP
10年期国债3.8752%0.5BP
美国十年期国债2.919%-3.3BP
德国十年期国债0.707%-1.6BP


贵金属及原油价格涨跌
伦敦现货黄金1332.150.57%
伦敦现货白银16.620.73%
Brent原油(USD)66.24-0.48%
WTI原油(USD)62.630.02%


股市收盘涨跌
上证综指3268.562.17%
深证成指10658.942.18%
创业板指1677.761.88%
恒生指数30965.68-1.48%
道琼斯24962.480.66%
纳斯达克7210.09-0.11%
标普5002703.960.10%
英国富时100指数7261.81-0.27%
日经225指数21726.00-1.11%


宏观及数据

1、中共中央政治局常务委员会召开会议,听取河北雄安新区规划编制情况的汇报。会议强调,雄安新区规划和建设要贯彻高质量发展要求,创造“雄安质量”,在推动高质量发展方面成为全国的一个样板。要同步规划建设数字城市,努力打造智能新区。要坚持生态优先、绿色发展,努力建设绿色低碳新区。要按照国家部署建设一批国家级创新平台,努力打造创新驱动发展新区。


2、商务部:2018年1月,我国企业对“一带一路”沿线的46个国家合计非金融类直接投资12.3亿美元,同比增长50%,占同期总额的11.4%,主要投向新加坡、马来西亚、老挝、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、斯里兰卡和伊朗等国家。


3、教育部等六部委:联合印发《职业学校校企合作促进办法》,提出鼓励有条件的企业举办或者参与举办职业学校,设置学生实习、学徒培养、教师实践岗位;鼓励规模以上企业在职业学校设置职工培训和继续教育机构。


4、央行时隔16日重启逆回购操作。节后首日央行进行1600亿7天、1300亿28天和600亿63天逆回购操作,净投放3500亿。本周公开市场无逆回购到期,2月22日有2435亿MLF到期(为2月15日到期顺延)。Shibor多数下跌,7天Shibor跌1.9bp报2.8910%。


5、央行公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示,百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可,同时其董事、监事、高级管理人员任职资格也获得核准。


6、保险统计管理规定上海实施细则出炉。上海保监局根据《保险统计管理规定》等有关规章,制定了《上海地区〈保险统计管理规定〉实施细则》。统计调查的内容包括但不限于业务经营状况、财务状况、人员配备和统计信息化建设等情况。


7、中证网:银监会信托部主任邓智毅表示,部分信托公司本源业务长期不振,不断游移主业,在夹缝中谋求发展空间,成为有牌照的“正规游击队”。近年来,在金融机构套利需求兴起的背景下,信托业更因其制度的灵活性而成为监管套利的重要手段。


8、上海市长应勇:要在探索自由贸易港建设上有新突破;要在“证照分离”改革试点上有新突破,深化实施现有改革事项的同时,抓紧出台其他审批事项的改革意见;要在优化跨境贸易营商环境上有新突破。


市场动态

1、上证指数报3268.56点,上涨2.17%,成交额1573.04亿。深证成指报10658.94点,上涨2.18%,成交额1679.71亿。创业板指报1677.76点,上涨1.88%,成交额451.02亿。两市合计成交3252.75亿。民航机场、水泥建材等板块涨幅居前。


2、两市融资余额:截至2月14日,上交所融资余额报5875.97亿,较前一交易日减少77.31亿;深交所融资余额报3901.77亿,减少58.29亿;两市合计9777.73亿,减少135.6亿。

  

3、Wind数据显示,截止到2月22日,目前未到期的熊猫债共有111只,合计发行总额达2152.4亿元。其中2017年共发行了35只,发行规模为719亿元。2016年和2017年两年间,熊猫债发行规模为1922.4亿,占总额的89.31%。而2018年刚开始一个多月,已发行了9只,合计发行总额为145亿元。


4、经济参考报:1月,停业转型的P2P平台有49家,问题平台为24家,合计达73家,约为上个月的2倍,也是一年多以来,停业及问题平台数量最多的一个月。2018年互联网金融行业的强监管将持续,互金平台应扎实做好合规备案工作。


5、民航局在其官网发布了中国民航2017年12月份主要运输生产指标统计。具有里程碑意义的是,我国2017年民航运输总周转量实现了12.5%的同比增幅,首次突破千亿吨公里。


6、民航局称,2018年春节假期民航运送旅客1140万人次,同比增长16.1%。中铁总表示,正月初六全国铁路发送旅客1211.8万人次,同比增长10.5%,铁路春运单日旅客发送量创历史新高。


7、2018年春节假期已结束,在已经公布春节旅游收入的17个省份中,四川以446.62亿元列旅游总收入排行榜第一名。11省份旅游总收入均超过100亿元,分别为四川、广东、湖北、陕西、安徽、湖南、福建、河南、海南、重庆和贵州。


8、2月22日,中国银联发布最新春节消费数据显示,2018年春节假日期间,银联网络交易再创春节黄金周新高,交易总金额达到6790亿元,交易总笔数4.62亿笔,较去年同期(除夕至初六)分别增长47%和35%。


9、春节假期上海楼市成交清淡。据上海中原地产最新数据显示,2月15日至2月21日上海新建商品住宅成交1817平方米,虽比去年春节期间增加129.7%,却是自2012年以来上海春节期间成交量第二低。


10、世界金属统计局(WBMS)数据显示,2017年全球铜市供应短缺21.26万吨,全球原铝市场供应短缺141.4万吨,全球铅市供应短缺43.4万吨,全球镍市场供应短缺10.2万吨,全球锡市场供应短缺1.77万吨。


11、22日,三亚凤凰国际机场发布信息称,未来一段时间三亚的出港机票一票难求。目前,三亚至北京、广州、深圳、成都、重庆等热点城市航班的经济舱机票均已基本售完,仅少数航班剩余头等、公务舱机票。


公司动态

1、据中国经济网,滴滴将与人人车进一步强化战略合作,未来三年滴滴或将从人人车平台直接采购超百万辆二手车,用以落地滴滴的重资产战略,为滴滴司机提供质优价廉的运营车辆,降低其运营成本。


2、近日,美国知名商业媒体《FastCompany》发布2018全球最具创新力企业排行榜,腾讯上升至第4位。在50家全球最具创新力企业中,苹果排首位,Netflix和Square分居二、三位,腾讯力压亚马逊排名第四,后者位居第五。今日头条排名第16位,而大疆排名第35位。


3、据阿里巴巴《2018中国人新年俗报告》数据显示,截至除夕,全球有2.51亿用户集齐支付宝五福。扫福地点南至阿根廷,北抵挪威,2300余座城市参与。除夕夜共有1.5亿用户打开手机淘宝,接收明星的春晚视频拜年和红包福袋;同时,带父母出门年夜饭、出境游、看电影成为新潮流。


4、菜鸟发布春节快递数据,春节包裹量最大的前十个城市分别是:上海、北京、杭州、广州、深圳、天津、苏州、成都、南京、武汉。杭州春节网购消费的火爆程度已超过广州、深圳等一线城市。苏州作为江苏的经济大市,春节网购量超过了省会南京。中西部地区的成都、武汉、重庆等城市的春节网购也数量惊人。


5、据报道,华为计划在其陆续推出的安卓手机上搭载自家的海思芯片。业内人士称,华为海思芯片将投入大规模量产,以与其竞争对手高通、联发科等并驾齐驱。


6、中国移动近日公布了1月份的运营数据。数据显示,1月份,中国移动的移动业务用户总数达到8.91亿户,当月净增384.3万户;其中4G用户数达6.55亿户,当月净增524.2万户。


7、万达新年团拜会:王健林坦诚“经受住风波”、“基本扭转了局面”。“在骤然而来的压力和冲击面前,万达经受住压力,经受住风波,并且通过自己短短半年的努力,基本上扭转了局面。”此外媒体称万达入主大连一方,时隔18年重返中国足坛。港股万达酒店发展午后拉升,盘中一度涨近16%。


8、中兴通讯:公司聚焦5G核心技术,经过多年的研究和布局,已经成为全球5G标准研究的主要贡献者。拥有5G端到端全系列产品,在产品性能方面实现领先。积极开展与运营商及合作伙伴的5G测试,实现多项测试技术领先,大力推动5G商用进程。


9、江南嘉捷:2018年2月22日公司召开的2017年年度股东大会同意将公司中文名称由“江南嘉捷电梯股份有限公司”变更为“三六零安全科技股份有限公司”,英文名称变更为“360SecurityTechnologyInc.”;同意公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”;证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”。新证券代码和证券简称启用日期为2018年2月28日,公司股票连续停牌,停牌日期为2018年2月22日—2018年2月27日,将于2018年2月28日复牌交易。


10、东阿阿胶:2017年8月16日,华润医药投资实际控制人中国华润批准同意由华润医药投资通过二级市场增持东阿阿胶股份。2018年2月9日,收购人华润医药投资增持上市公司股份1,396,280股,占上市公司总股本的0.21%。本次收购完成后,华润医药投资持有上市公司股份数量为44,871,342股,占上市公司总股本的6.86%。华润医药投资及其一致行动人华润东阿阿胶合计持有上市公司股份为196,223,073股,占上市公司总股本比例为30%。

  

11、梅雁吉祥:获中睿新能源举牌。2017年12月22日至2018年2月14日,烟台中睿新能源科技有限公司合计增持梅雁吉祥股票19,690,600股,占梅雁吉祥总股本的1.04%;中睿新能源的一致行动人中科中睿能源科技有限公司(原名称为中科国燕生物科技有限公司)合计增持梅雁吉祥股票75,216,900股,占梅雁吉祥总股本的3.96%。


12、昆药集团:拟2亿至5亿元溢价回购公司股份。公司拟回购部分社会公众股。回购资金总额不低于2亿元,不超过5亿元;结合近期公司股价,回购股份的价格为不超过股价11元/股;回购的期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。回购的股份将予以注销,注册资本相应减少。若全部以最高价回购,预计最大回购股份数量约为45,454,545股,占公司截至目前已发行总股本的5.76%。公司同时公告将于2018年3月12日召开临时股东大会审议回购预案。公司最新股价为8.12元。


13、摩拜公司表示,将按用户信用等级收费,高信用等级可以获得更高的现金红包奖励以及优先体验摩拜推出的最新服务;如果用户出现不文明用车行为,其信用分降为一般等级,摩拜将会以当前单价的双倍向用户收取骑行费。


14、融创中国投资乐视的股权截至目前甚至仍未完全过户。原因在于贾跃亭和乐视控股持有的乐视网股权被冻结。周五乐视网将召开临时股东大会。乐视网周四涨停,收报4.86元,全天成交金额12.92亿元,换手率达9.34%。乐视网周四晚发布澄清公告:关于媒体所提到的“重整方案”,截至目前,公司未形成任何实质性的方案及意向,后续相关信息请以上市公司公告为准。


国际要闻

1、美国白宫向国会提交了特朗普政府第一份总统年度经济报告,报告预计今年美国经济增速将升至3.1%,这一数据显著高于经济学家预期。根据这份报告,直到2020年美国经济都将维持在3%以上增速。


2、美国上周初请失业金人数22.2万,预期23万,前值由23万修正为22.9万;2月10日当周续请失业金人数187.5万,预期193.5万,前值由194.2万修正为194.8万。


3、美联储布拉德(2019年FOMC票委):不认为2018年加息幅度将达120个基点,加息过快将限制经济复苏;年内加息太多次会使通胀偏低时货币政策偏向紧缩;联邦基金利率中性水平相当低。


4、据腾讯,苹果目前正着手对无线耳机AirPods进行升级,其正在开发带有升级无线芯片的新版AirPods,该产品最快将于今年发布;此外苹果还将在明年年初发布第三代具备防水功能的AirPods。


5、谷歌宣布其已经整合AndroidPay和GoogleWallet,正式推出新的支付服务GooglePay。这可以被看做是谷歌在移动支付领域正式与苹果ApplePay的抗衡之举。


6、2017年,特斯拉ModelS在欧洲的销量第一次超过了宝马7系和奔驰S级。2017年,特斯拉ModelS车型在欧洲同比增长三成,达到16132辆。相比之下,传统老牌欧洲传统高端品牌车型奔驰S系与宝马7系轿车则分别售出13359辆(同比增幅3%)和11735辆(同比下滑13%)。在欧洲SUV市场,特斯拉ModelX同样表现优异,去年这款纯电动SUV累计售出12000辆,与保时捷卡宴相当,比宝马X6多出了近2000辆。


7、向数十亿人提供互联网!SpaceX成功将测试卫星送入轨道。周四,SpaceX成功发射“猎鹰9号”火箭,将两颗互联网测试卫星送入轨道,开始搭建由约1.2万颗卫星组成的太空“星链”。ElonMusk将高速互联网带给全球数十亿人的梦想正在变为现实。


8、美国通用电气已将目光放在200亿美元资产处置计划中的首批40亿美元资产出售。通用电气此前表示,计划出售生产铁路机车的交通运输部门,为消费者生产灯泡的照明部门,以及销售发动机、发电机、自动化和电网设备的互联业务。通用电气并不打算在两年的锁定期届满之前就出售所持油田服务公司贝克休斯(BakerHughes)的62.5%股权。通用电气也并无计划通过增发股票来增强资产负债表。


9、辉瑞/默克PD-L1单抗二线治疗肺癌III期研究失败。默克与辉瑞联合宣布,其PD-L1单抗药avelumab在涉及792例接受含铂双药化疗后疾病进展的不可手术、复发或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的III期临床研究中未能达到主要终点。该研究结果显示,与多西他赛相比,avelumab作为二线疗法未能显著改善PD-L1阳性(PD-L1表达水平≥1%)患者的总生存期(OS)。Avelumab也曾在2017年底的胃癌III期临床研究失败。


10、强生前列腺癌新药获FDA批准上市。强生宣布其高选择性雄激素受体(AR)拮抗剂药物Erleada(apalutamide)获FDA批准上市,用于治疗非转移性(前列腺癌细胞未扩散)去势抵抗(激素治疗后疾病仍进展)的前列腺癌。Erleada是FDA批准的首个治疗非转移性去势抵抗前列腺癌的药物,也是首个凭借无转移生存期(MFS,是指从非转移性肿瘤患者从开始治疗到肿瘤细胞转移至身体其他器官或死亡的时间)的临床终点获批上市的肿瘤新药。


11、默沙东3.94亿美元收购溶瘤免疫疗法公司。默沙东与Viralytics联合宣布,双方已签署一份最终协议,默沙东将通过其子公司以3.94亿美元收购Viralytics。Viralytics是一家位于澳大利亚的专注于开发癌症溶瘤免疫疗法的公司。该项收购完成后,Viralytics将成为默沙东的全资子公司,默沙东则将获得Viralytics的在研溶瘤免疫疗法CAVATAK的全部权利。


12、英国四季度GDP修正值环比增0.4%,创2017年二季度以来新低,预期增0.5%,前值增0.5%;同比增1.4%,创2012年二季度以来新低,预期增1.5%,前值增1.5%;2017年全年GDP增速由1.9%修正为1.7%,为2012年以来最低增速。

  

13、韩国三星电子将把有机EL面板工厂的开工率降低到原计划的约6成。此举是为了应对美国苹果智能手机iPhoneX的减产动向。iPhone的有机EL面板由三星垄断供应。1~3月计划将面向苹果的产量调整到2000万张以下。原计划为4500~5000万张。4~6月的产量可能较1~3月进一步降低。三星希望通过增加对中国厂商的供应来弥补减产的部分。


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整理:正心谷创新资本

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