什么?一直被我们忽视的白银价格将会一枝独秀?摩根大通已囤积有史以来最大规模的白银实物!

贸易金融圈2019-07-01 19:02:47

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近日,白银市场分析人士彼得·吉内利(Peter Ginelli)撰文表示:金属白银一直是地球上最重要的必需金属之一,但它没有像黄金一样得到人们的足够尊重。

如果在某一天早晨,当人们睡醒后发现地球上没有了黄金,那么只有来自三类不同行业的人士对黄金表示想念:将黄金作为部分储备的银行工作人员、使用黄金进行对冲操作的私人投资者,以及以珠宝方式购买黄金的普通消费者。

然而,假如我们早晨醒来发现地球上没有了白银时,除了投资者和珠宝购买者之外,一个最大的群体也有可能会因此而崩溃。这个灭亡的群体中包括很多在纳斯达克上市的高科技企业,因为它们的生存非常依赖于白银。事实上,我们日常生活中的每一天都在使用一些小玩意,而它们中都包含有或多或少的白银。

用一分钟的时间来思考一下这个问题:最新的统计数据显示,地球上73亿人口中的80%,如果不使用这些含有白银的东西,就一天也无法正常生活下去。从手机到平板电脑、电脑、汽车、太阳能面板等等,白银都是电子导体器件中的一个重要组成部分。理论上来说,如果地球上没有了白银,很多制造电子产品的企业就会陷入麻烦之中。

事实上,就拿手机来说,来自GSMA Intelligence的数字分析结果显示,今天全球大约有71.5亿人口在使用手机。这一数字几乎相当于地球上所有男性、女性和孩子们的总数之和。现在,再来看看上面提到的所有电子设备,大家就会认识到白银在我们日常生活中的重要性了。这确实是一个令人惊叹的数字!不要着急,继续往下看。

来自多个报告的数据显示,地球上超过90%的白银供应量都已经被用于商业用途。那些已经被制造业使用的白银不会再出现在白银市场,这对白银价格来说无疑是一件好事!因为白银的价格过于昂贵,而从已经制造使用的器件中提纯回收白银的工作费时又费力。

另外一个困难的处境是,每盎司白银的采矿成本也非常高昂。现在大家头脑中应该能形成一个完整的场景。

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来自各种采矿信息资源的大量报告,包括2013年由SRSrocco发布的一份内容详实的报告中,都详细列举了每一盎司白银生产过程中最完整、最全面的价格成本情况。其中包括最新的矿山资源发现和勘探情况。该报告最终给出的白银平均成本价格大约为每盎司22-24美元。这一数字意味着,白银在目前每盎司16美元的价格到每盎司23美元的平均价格区间内徘徊时,所有采矿企业都无利可图。但你是否猜到一个问题,过去三年时间里,白银从来没有超过每盎司23美元的价格水平。

那么问题来了:假如你用23美元的成本制造一个小器具,然后再以14、18或者21美元的价格卖出去,这样的生意能持续多久?答案肯定是:不会太久。

这也能够解释为什么近年来有很多从事白银生产的采矿企业已经申请破产。而白银生产企业也已经显著降低了对新矿山资源的勘探活动,而它们拥有的白银库存量近年来也已经被消耗到了历史最低记录。

这也能够进一步解释为什么全球最大的银行摩根大通已经囤积了其有史以来最大规模的白银储备。按照白银市场分析专家泰德·巴特勒(Ted Butler)的观点,仅摩根大通目前在纽约坐拥的白银实物量已经超过1亿盎司。而这些白银堆积起来的高度可以与摩根大通伦敦总部大楼的穹顶等高。

作为全球财富100强企业中薪酬最高、最聪明的首席执行官,摩根大通首席执行官杰米.戴蒙(Jamie Dimon)是怎么想的?难道他知道我们不知道的某些秘密?

请大家记住,尽管与其他银行没什么不同,但杰米·戴蒙却已经将摩根大通的资产通过多元化方式注入其他多个资产。这些资产不仅仅是“储备“在股票、债券、国债、期权、房地产、石油等市场,甚至黄金市场也是一种途径。对杰米·戴蒙来说,购买白银也是易如反掌,但为什么摩根大通囤积白银会成为各大媒体的头条新闻呢?

简短来说,这就是供求关系的一个例子。当某种东西的需求出现显著增长而供应却出现显著下降时,其价格就会别无选择,只能上涨。事情就是这么简单!

区分聪明投资和愚蠢投资的一个标志,就是在后者发现投资机会的蛛丝马迹之前,前者早就已经看到了机会的存在。聪明的投资者会动用自己的所有资源去研究市场,并找到部分领域的投资机会。在采取行动之前,他不会在乎这些领域眼前的价值,而是关注其未来的价值。

现在,主动权似乎又掌握在摩根大通手里。他们已经观察到,在不远的将来白银价格将会一枝独秀。因此他们不惜代价投入大量的资金来买入白银。在其他傻钱醒来并认识到这一点之前,摩根大通已经囤积了自己有史以来最大规模的白银实物。

典型情况下,傻钱最终会醒来并认识到这一结果。但此时聪明资金却已经杀死了市场并成功撤离。而在牛市末期,傻钱也最终开始进入市场。此时,聪明资金已经最先获利并逃离了市场,然后进入银行成为大额存款。

最近的一个例子是,当白银价格从2001年时的4美元每盎司一路攀升至2011年年终的49美元每盎司时,其涨幅达到1220%。这意味着投资者在2001年买入1万美元的白银,在2011年时将会增长至12.2万美元。数字不会说谎,它向人们讲述了一个完整的故事。

但在白银市场牛市的最后阶段,傻钱依然在苦苦等候。直到白银价格上涨到45美元每盎司之前时,它们才最终说服自己进入市场。但此时的聪明资金已经开始获利回吐。

假如你曾经是这些坐失良机的投资者之一,请不要为此纠结。只是希望你从中汲取教训。现在第二次机会正在到来,请用行动来证明自己。

现在,白银市场似乎又在重演2002年时的一幕。白银正在进入自己新一轮牛市的第二年,其潜藏的机会不会更大。

事实上,白银市场中的本轮牛市行情应该是非常耀眼的。毕竟与2002年相比,目前的全球各地存在更多的政治动荡因素,更多国家正在陷入巨额债务危机之中。

这是投资者一生中难得的机会。简单来说,当你上次看见与人们日常生活息息相关的东西如白银,其生产成本几乎在每盎司7美元的价格以下时,是什么时候?这意味着,假如今天你以每盎司16美元的价格投资白银,未来它将会至少上涨至每盎司23美元的价格,涨幅达44%。也只有达到这一价格水平时,白银开采企业才能实现盈亏平衡。如果你不了解这种情况,则没有人会去打破企业盈亏平衡。而这也不是企业的生存方式。

当这一难得的机会到来时,由于自己的犹豫不决而错失良机,必然会让投资者付出沉重代价。从现在开始的未来几年中,白银价格将会进入一个全新的上涨时代。不要因为自己现在的犹豫不决而在未来追悔莫及。因为今天做出的决定将会惠及自己和子孙。目前对白银的投资,是在其价格低于生产成本基础上的一种投资。这是一个人一生中难道的一次机会,而机会现在就摆在你面前。

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