【正心谷财经早茶】2018.4.12

正心投资汇2019-07-06 00:36:48


重要金融市场数据

汇率
   (今日06:00) 
价格 涨跌 
在岸人民币中间价6.2911-160BP
离岸人民币6.274-42BP
美元指数89.5263-0.36%
欧元美元1.23680.11%
美元日元106.796-0.38%


利率
   (昨日)
价格涨跌
隔夜Shibor2.561%1BP
1个月Shibor3.871%-4.4BP
1年期国债3.2387%0.03BP
10年期国债3.7109%-0.5BP
美国十年期国债2.779%-2.2BP
德国十年期国债0.499%-1.9BP


贵金属及原油价格涨跌
伦敦现货黄金1353.071.02%
伦敦现货白银16.680.66%
Brent原油(USD)71.941.28%
WTI原油(USD)66.821.84%


股市收盘涨跌
上证综指3208.080.56%
深证成指10808.370.40%
创业板指1834.63-0.05%
恒生指数30897.710.55%
道琼斯24189.45-0.90%
纳斯达克7069.03-0.36%
标普5002642.19-0.55%
英国富时100指数7256.8599-0.14%
日经225指数21707.5-0.40%


宏观及数据

1、主席考察博鳌乐城国际医疗旅游先行区规划馆称,实现“两个一百年”奋斗目标,要坚持以人民为中心的发展思想,经济要发展,健康要上去,人民的获得感、幸福感、安全感都离不开健康,要大力发展健康事业,要做身体健康的民族。


2、总理4月10日至11日在上海考察时强调,在更大力度改革开放中推动高质量发展,持续优化营商环境和改善民生。上海振华重工是全球码头成套设备领军企业,总理勉励他们把高品质的中国制造和中国服务相结合,创造更佳业绩。


3、中日双方商定,第四次中日经济高层对话将于4月16日在日本东京举行。中国国务委员兼外交部长王毅和日本外务大臣河野太郎将共同主持此次对话,两国政府相关部门负责人将出席对话。中日经济高层对话是两国政府间经济领域最高级别的交流机制,前三次对话已分别于2007年、2009年、2010年在中日两国举行。


4、国家发改委、财政部、商务部、人民银行、中国银行保险监督管理委员会、证监会印发《关于引导对外投融资基金健康发展的意见》,旨在引导对外投融资基金健康发展,推动形成全面开放新格局,加快培育国际经济合作和竞争新优势。意见提出,拓宽社会资本参与渠道。支持符合条件的对外投融资基金在境内外市场面向各类社会资本投资者募集资金,支持符合条件的各类所有制企业出资参与对外投融资基金,鼓励资金来源多元化。


5、央行行长易纲表示,今年年底以前,我们还将推出下列措施,以下这几条是今年年底以前需要落实的:第一,鼓励在信托、金融租赁、汽车金融、货币经济、消费金融等银行业金融领域引入外资。第二,对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例不设上限;第三,大幅度的扩大外资银行的业务范围。第四,不再对合资证券公司的业务范围单独设限,内外资一致。第五,全面取消外资保险公司设立前需开设两年代表处的要求。预计到今年6月30日金融开放措施大部分到位。


6、易纲表示,中国央行将继续实施稳健的货币政策。中国目前离流动性陷阱还很远。使债务稳定下来,让债务结构更优化。在强化监管的过程中,要特别关注跨市场、跨产品、跨机构的风险传染;即将出台的资管新规,就是要让不同机构的资管业务在统一规则下运行和竞争,减少监管套利。总体来说,对虚拟货币的监管非常严格,同时也在研究如何发挥数字货币正能量。


7、央行昨日不开展逆回购操作,因昨日有200亿元逆回购到期,当日实现净回笼300亿元。


8、国家外汇管理局下一步将会同有关部门,研究推进QDII改革,根据国际收支状况、行业发展动态以及对外投资情况,进一步完善QDII宏观审慎管理,服务国家全面开放新格局,助推建设开放型世界经济。


9、中国3月CPI同比增长2.1%,预期增长2.6%,前值增长2.9%。中国3月PPI同比增长3.1%,预期增长3.3%,前值增长3.7%,PPI增幅创17个月新低。


10、中国北斗卫星导航系统首个海外中心——中阿北斗中心10日在位于突尼斯的阿拉伯信息通信技术组织总部举行揭牌仪式。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其介绍,中方将与阿拉伯信息通信技术组织一道把首个海外北斗中心打造为样板工程,成为北斗系统共建共享的纽带,推动技术创新。


市场动态

1、4月11日上证指数报3208.08点,上涨0.56%,成交额2114.20亿。深证成指报10808.3,上涨0.40%,成交额2702.49亿。创业板指报1834.63点,下跌0.05%,成交额1045.84亿。农业、军工、白酒、黄金等板块涨幅居前。


2、截至4月10日,上交所融资余额报5990.81亿元,较前一交易日减少5.69亿元;深交所融资余额报3955.74亿元,较前一交易日减少6.6亿元;两市合计9946.55亿元,较前一交易日减少12.3亿元。


3、深交所第四届理事会召开第四次会议,会议要求要进一步完善深市多层次市场体系,深化创业板改革,推动创新企业境内发行股票或存托凭证试点平稳实施落地,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。要积极服务“一带一路”倡议,加速推进国际化进程,开拓跨境股权合作,拓展互联互通合作,完善跨境资本服务机制,全力打造世界领先的创新资本形成中心。


4、深交所公告,深港通下的港股通每日额度从105亿元人民币调整至420亿元人民币,并自5月1日起生效。上交所同日公告,沪股通每日额度从130亿元人民币调整至520亿元人民币,沪港通下港股通每日额度从105亿元人民币调整至420亿元人民币。上述调整自2018年5月1日起生效。


5、上海石油天然气交易中心发布公告称,交易中心将联合中海石油气电集团有限责任公司浙江销售分公司,拟于4月份开展LNG船货保供预售专场交易活动(含夏季预售及冬季保供预售),以推进天然气市场化改革,探索符合市场需要的交易模式,创新冬季保供方式。


6、据统计,4月11日,规模最大的易方达创业板ETF份额历史上首次突破60亿份,达到60.55亿份,较上个交易日增加了逾1亿份;紧随其后的华安创业板50ETF份额达到48.86亿份,较上个交易日增加逾1.7亿份,规模也创历史新高;规模第三的广发创业板ETF份额为4.77亿份,较上个交易日增加约0.8亿份。


7、今日多家基金公司已经上报首批养老目标基金。从证监会网站来看,已有南方、民生加银基金公司4只产品上报。首批养老目标基金通过的是普通通道,审批时间通常6个月。有消息称首批或是3家作为试点。


8、数据显示,今年一季度发审委共安排74家企业(实际涉及71家,有3家企业安排多次上会)上会,而去年同期为119家。2017年IPO上会企业数量达到498家,平均每月达到41家,而今年二、三月份的上会数量创下2016年末IPO审核提速后月度上会企业数量最低值,进入2018年后IPO审核速度显然呈现放缓趋势。据统计,上述74家上会企业,仅有32家通过,通过率仅为43.2%,而去年同期的通过率却高达86.6%。


9、中国原油期货交易金额突破2000亿元。中国原油期货3月26日上市以来稳步开局。截至到昨天,总成交金额达到2251亿元,总成交量54.45万手,市场活跃度逐渐增强。


10、截至4月10日,已披露2018年一季度销售情况的24家上市房企合计实现销售额10632.57亿元,较去年同期增长约31.98%,而主流房企销售增速呈现分化态势。融创中国、保利地产、中国恒大的一季度销售同比增速超过50%;碧桂园、招商蛇口、万科的同比增速则低于25%。


11、近日有媒体报道,北京共有产权项目不可以申请组合贷。记者向北京市住建委求证得知,按照相关规定,购房人可以申请组合贷,开发商不得拒绝。一旦发现有企业拒绝,情节严重者将按文件规定被停止网签资格。


12、上海保险交易所与中国信息通信研究院在北京签署合作协议。据了解,双方将集中优势资源,依托可信区块链计划,在区块链技术与标准研究、企业区块链应用、行业推广方面展开深入合作,共同推动区块链、大数据、云计算技术与保险行业深度融合。


13、第六届中国电子信息博览会的与会人士表示,集成电路是电子信息产业的基础和核心,该产业如何通过创新来实现转型升级很关键。据悉,工信部将在“十三五”期间建立集成电路和智能传感器创新中心。


14、3月,新能源汽车产销均完成6.8万辆,同比分别增长105%和117.4%。1-3月,新能源汽车产销分别完成15万辆和14.3万辆,同比分别增长156.9%和154.3%。


15、中汽协:中国2月份汽车进口量同比下降3%至8.3万辆。2月份汽车进口额38.1亿美元,同比增长12.1%。中国3月份乘用车销量报217万辆,同比增长3.5%;3月份汽车销量报266万辆,同比增长4.7%。


16、海南省交通投资控股有限公司与威马汽车正式合作签约仪式在海口举行。双方达成战略合作协议后,将成立合资公司,计划于三年内在海南全省投放2000辆新能源汽车,为到海南自驾游的游客推出新能源汽车旅游租赁服务,2018年下半年将投放首批500辆车。


17、7台电子加速器联机、日处理量超过3万吨的工业废水处理线项目,11日上午在深圳签约,该项目将专门针对高难度的印染废水处理,标志着中国电子束处理工业废水技术首次迈进大规模商业化应用阶段。该项目合作双方为中广核核技术发展股份有限公司旗下中广核达胜加速器技术有限公司与冠华国际控股有限公司所属江门市新会区冠华针织厂有限公司。


18、为落实军民融合深度发展,浙江省机电集团有限公司重组国营926厂、国营941厂、国营972厂等国有独资军工企业,于4月9日正式组建浙江省军工集团暨浙江省军工集团股份有限公司(筹)。省机电集团负责人透露,浙江省军工集团成立后,将增强盈利能力和质量,建设成产品技术含量高、质量稳定可靠的跨地区、跨领域的大型军工上市企业集团。下一步,浙江省军工集团将进一步推进军民融合示范区建设,加快构建军工集团军民融合创新体系。


19、4月11日前,《四川省川南地区页岩气勘查开发试验区建设实施方案》正式印发。根据《方案》,到2020年,试验区页岩气年产量目标为100亿立方米,累计探明储量达3000亿-5000亿立方米;到2025年,试验区页岩气年产量目标为200亿立方米,累计探明储量目标为7000亿-1万亿立方米。


20、北京积分落户操作管理细则公布,4月16日起开始申报。4项资格条件是指:申请人必须同时满足持有《北京市居住证》、不超过法定退休年龄、在京连续缴纳社会保险7年及以上、无刑事犯罪记录这4个条件才能申报积分落户,4个资格条件缺一不可,否则不能进行申报。


21、我国主持制定的新一项纳米材料国际标准ISO18473-3:2018《硅橡胶用气相二氧化硅》近日正式批准发布,比项目计划完成时间提前了7个月。这不仅标志着我国在纳米材料国际标准化领域又取得新的重大突破,而且显示我国具有自主知识产权的纳米气相二氧化硅产品在国际同类产品中具有领先地位。


22、随着近日中美贸易战缓和,豆粕价格迅速暴跌100-120元/吨。另外,随着秘鲁捕鱼配额的公布,鱼粉价格也下调600-800元/吨;玉米方面,随着临储玉米的投放供应宽松,玉米日跌幅最高达70元。


公司动态

1、近日,2018年茅台葡萄酒一季度营销工作会召开,茅台酒厂昌黎葡萄酒业董事长在会上披露,一季度茅台葡萄酒实现营收利润双增长,其中利润实现200%以上的增长,茅台集团的又一重要产业已初露端倪,正在养成中。


2、淘宝网决定变更《淘宝禁售商品管理规范》。在变更前,淘宝网仅对“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”进行禁售;变更后,禁售范围扩大到了“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”。在禁售的具体情形中,淘宝网增加提及了PPCoin、NameCoin,并且明确禁止了如加密猫等的数字化宠物;并且,ICO的衍生服务也在具体情形中被命令禁止。


3、近日,腾讯云区块链开放平台TBaaS产品白皮书正式在腾讯云官网上线。白皮书系统首次全面阐述了腾讯云以“区块链+”连接行业生态的构想。白皮书指出,腾讯云区块链TBaaS平台以云计算平台为依托,专注于将区块链技术应用到不同的业务场景,帮助用户更低门槛、更高效地构建区块链服务。


4、美国零售商沃尔玛与中国京东到家周三宣布扩大合作,沃尔玛旗下山姆会员商店上线京东到家,成为首个入驻京东到家的付费会员制商家。此次合作中,山姆通过分析会员的消费数据,甄选出约1,000余个高频次购买和高渗透率的商品上线京东到家。这些线上的商品以生鲜商品为主,以及母婴、个人护理、乾货等民生商品。


5、4月11日,继快手、火山小视频等APP被下架,内涵段子永远关停之后,微信、QQ也将在互联网短视频整治期间,暂停短视频APP外链直接播放功能,涉及的APP包括微视、快手、抖音、西瓜视频等。


6、针对近期社会反响强烈的在直播、视频平台中传播涉及未成年人的低俗及其他不符合社会主义核心价值观内容的情况。微博联合秒拍、一直播,对自身平台中可能存在的以上违规违法内容开展了专项清理行动,该专项清理将持续三个月。根据《网络安全法》等法律法规要求,以实际行动落实企业主体责任,为未成年人健康成长,提供晴朗的网络空间。


7、步步高公告称,根据之前协议,步步高张海霞、新沃基金、钟永利、步步高集团将向京东邦能和林芝腾讯转让5.00%、6.00%的公司股份。上述协议转让事项已于2018年4月9日、2018年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。


8、抖音方面表示,即日起,为更好地向用户提供服务,抖音将对系统进行全面升级,期间直播功能与评论功能暂时停止使用,升级完毕后会再次开通。此次抖音系统升级将进一步提高内容审核标准,优化审核流程,加强对平台内容的管理,包括评论与直播。


9、社交电商拼多多已于近日完成新一轮融资,金额在30亿美金左右,估值接近150亿美金,投资方包括腾讯、红杉,腾讯为领投方。


10、中金公司在港交所发布公告称,中央汇金投资有限责任公司在北京金融资产交易所网站发布了有关转让3.985亿股中金内资股股份的信息,评估值为50.5亿元人民币,挂牌价为人民币54.1亿元人民币。这次股份转让完成后,中金公司的投资者结构将更为多元化,股权架构也将进一步优化。汇金目前直接持有中金公司55.68%的股权;汇金目前尚未与任何投资者达成协议。


11、4月10日,20台比亚迪eBus-7纯电动巴士在韩国济州岛正式投入运营,这是东北亚国家单批最大规模的电动客车交付。交付后,该车队成为济州岛知名景区牛岛的首支纯电动巴士车队,也是韩国规模最大的一支中型电动巴士车队。至此,欧洲、美国、日本、韩国四大发达市场,比亚迪尽揽囊中。

  

12、天海投资晚间公告,公司拟以6.23元/股的价格发行6.52亿股,并支付34.4亿元现金,初步作价75亿元收购当当科文100%股权及北京当当100%股权。公司同时拟募集不超40.6亿元配套资金。本次交易不会导致公司控制权的变更,交易完成后,俞渝和李国庆合计直接持有公司16.49%股份。


13、云南白药公布2017年年报,全年,公司实现营业收入243.15亿元,较上年同期的224.11亿元净增19.04亿元,增幅8.50%;实现利润总额36.22亿元,较上年同期的33.98亿元净增2.24亿元,增幅6.60%;归属于上市公司股东的净利润31.45亿元,较上年同期的29.20亿元增长2.25亿元,增幅为7.71%。向全体股东每10股派发现金红利15.00元


14、人福医药晚间披露年报,公司2017年实现营业收入154.46亿元,同比增长25.26%;净利润20.69亿元,同比增长148.52%。基本每股收益1.53元。公司拟每10股派发现金1.6元。


15、中交地产晚间披露年报,公司2017年度营收57.94亿元,净利润6.17亿元,分别同比增长22%、432%;基本每股收益2.08元。拟向全体股东每10股送红股5股(含税),派现5.2元(含税)。报告期内,公司实现了快速扩张,各项财务及经营指标较上一报告期有较大幅度的增长;新进入惠州、佛山、成都、昆明等8个城市。


16、三友化工晚间披露年报,公司2017年实现营业收入201.96亿元,同比增长28.17%;净利润18.89亿元,同比增长147.63%。基本每股收益0.9651元。公司拟每10股派发现金红利2.75元。


17、金逸影视晚间披露上市后首份年报,公司2017年度营收21.91亿元,净利润2.12亿元,分别同比增长1.64%、8.21%;基本每股收益1.59元。公司拟向全体股东每10股转增6股,派发现金红利6元(含税)。股东名单方面,中信信托成泉汇涌八期、成泉资管分别持股295.74万股、11.22万股分别位列第一、第十大流通股东。


18、山鹰纸业一季报:实现营业收入54.19亿元,同比增长60.6%;实现净利润6.05亿元,同比增长39.85%。


19、华安证券4月11日晚间披露年报,公司2017年实现营业收入19.18亿元,同比增长10.65%;净利润6.50亿元,同比增长7.93%。基本每股收益0.18元。公司拟每10股派发现金红利0.6元。


20、华统股份年报:实现营业收入47.15亿元,同比增长18.12%;实现净利润1.18亿元,同比增长28.5%。


国际要闻

1美国商务部宣布对来自中国、德国、印度、意大利、韩国和瑞士的冷拔机械管进口反倾销调查做出肯定性的最终裁决。美国将对部分冷拔机械管进口商收取用于支付关税的押金。


2美联储周二发布银行资本要求新规征求意见稿,新规将允许部分大型银行削减其资本储备,而华尔街巨头将不享受此福利;美联储表示,相对于当前的资本要求,新规在维持或略微增加全球系统重要性银行(GSIBs)资本储备要求的同时,将适当降低大部分非全球系统重要性银行的资本储备要求;银行及其股东可在60天内提出意见,新规或在明年生效;一旦生效,将是金融危机后对资本监管标准的首次改革。


3美国3月CPI环比下降0.1%,预期上涨0%,前值上涨0.2%。美国3月CPI同比上涨2.4%,预期上涨2.4%,前值上涨2.2%。美国3月核心CPI环比上涨0.2%,预期上涨0.2%,前值上涨0.2%。美国3月核心CPI同比上涨2.1%,预期上涨2.1%,前值上涨1.8%。


4、美联储三月会议纪要:乐观展望经济和通胀,暗示或更快加息。美联储三月会议纪要显示,所有委员都预计未来将有更快的GDP增长、更高的通胀和更快加息。FOMC委员们正在考虑在未来的声明中更改对于货币政策的措施——从“宽松”改为“中性或收紧”。纪要显示,贸易政策相关的不确定性对美国经济构成下行风险。


5美国4月6日当周EIA原油库存+330.6万桶,预期-125.00万桶,前值-461.70万桶;EIA库欣地区原油库存+112.9万桶,前值+366.60万桶;EIA汽油库存+45.8万桶,预期-110.00万桶,前值-111.60万桶;EIA精炼油库存-104.4万桶,预期持平,前值+53.70万桶;EIA精炼厂设备利用率+0.5%,预期持平,前值+0.70%。


6美国能源部9日公布一份需求方案说明书,称计划投资18亿美元用于开发至少两台新的百亿亿次级超级计算机,以寻求美国在高性能计算领域的领导地位。在该份说明书中,能源部列出了三台拟开发的百亿亿次级超级计算机,但第三台属于“潜在系统”,是否开发需视情况而定。


7特斯拉目标于2019年在美国启动ModelY运动型多用途车的生产,并将于2021年在中国启动这款车的生产。特斯拉CEO马斯克正在ModelY方面接受供应商的初步合同竞标;此前,特斯拉已经向众多供应商提供的细节有限,并缺乏生产方面的时间框架,而现在则意味着,在未来不到两年的时间内,特斯拉计划启动ModelY的生产。


8美国国会议员周二在听证会上警告FacebookInc.首席执行长扎克伯格称,他们对互联网公司正失去耐心,考虑加大对社交媒体的监管力度。虽然议员们没有做出隐私立法承诺,但立法可能性显然比过去要大。扎克伯格在美国国会作证时似乎暗示,在Facebook对用户个人信息的处理招致外界诟病之后,该社交网络可能会推出一个付费服务版本。


9欧洲央行监管委员会一个关于欧元区北部成员国的小组希望,在2018年减计银行业现有约1万亿美元不良债务上,实施严格的时间限制,并与欧洲央行针对未来不良贷款所采取的行动类似。


10英国2月商品贸易帐-102.03亿英镑,逆差规模为五个月最小,预期-119亿英镑,前值由-123.25亿英镑修正为-122.28亿英镑。英国2月对非欧盟商品贸易帐-22.37亿英镑,逆差规模为2017年4月来最小,前值由-38.68亿英镑修正为-40.37亿英镑。英国2月整体商品和服务贸易帐-9.65亿英镑,预期-26亿英镑,前值由-30.74亿英镑修正为-29.49亿英镑。


11英国2月工业产出环比0.1%,预期0.4%,前值1.3%;同比2.2%,预期2.9%,前值由1.6%修正为1.2%。2月制造业产出环比-0.2%,为2017年3月来首次下滑,预期0.2%,前值0.1%;同比2.5%,预期3.3%,前值由2.7%修正为2.2%。2月建筑业产出环比-1.6%,预期0.9%,前值由-3.4%修正为-3.1%;同比-3%,预期-2.5%,前值由-3.9%修正为-2.1%。


12、意大利2月零售销售环比0.4%,预期0.3%,前值-0.5%;同比-0.6%,预期0.6%,前值-0.8%修正为-0.7%。


13、澳大利亚4月西太平洋消费者信心指数102.4,前值103,环比-0.6%,前值0.2%。


14日本2月核心机械订单环比2.1%,预期-2.5%,前值8.2%;同比2.4%,预期0%,前值2.9%。3月国内企业商品物价指数同比2.1%,预期2%,前值2.5%修正为2.6%;环比-0.1%,预期-0.1%,前值0%修正为0.1%。3月银行贷款(含信托)同比2%,前值2.1%。3月银行贷款(不含信托)同比1.9%,前值2.1%。


15、日本早稻田大学讲师高谷雄太郎和东京大学教授加藤泰浩等人组成的研究小组宣布,日本最东端的南鸟岛(属于东京都)周边海底的稀土资源量超过1600万吨,可供全球使用数百年。这是首次探明详细的资源量。


相关资讯 

【正心谷财经早茶】2018.4.11

【正心谷财经早茶】2018.4.10

【正心谷财经早茶】2018.4.9


整理:正心谷创新资本

备注:以上观点仅供参考,不作为投资决策依据


如需更多咨询,请扫描下方二维码关注

“正心谷创新资本”