郁隆财经0305财经上午茶

郁隆财经2019-06-21 20:07:37

<>基本面解读

据3月5日最新出口民调显示,意大利联合组阁势在必行。此外德国顺利组阁,为默克尔扫清了第四个总理任期的政治障碍。本周需要重点关注欧洲央行利率决议、美国非农就业报告等。另外,美国总统特朗普可能会宣布严苛的钢铝关税政策。



3月5-9日当周,基本面重磅事件及经济数据云集,包括但不限于央行利率决议、美国报告、美联储票委发言、意大利大选结果后续影响和美国总统特朗普宣布最新的关税政策等。

此外,还想提醒各位交易者的是,本周日(3月11日)美国和加拿大将进入夏令时,市场开收盘及经济数据公布的时间节点将较此前体现一小时。



本周市场热点包括:


① 意大利大选后续影响;
② 欧洲央行、澳洲联储和日本央行3月的利率决议;
③ 美国2月非农就业报告;
④ 美联储经济褐皮书,以及包括理事布雷纳德、夸尔斯,票委杜德利、博斯蒂克和非票委埃文斯、罗森格伦、卡普兰在内的诸多官员讲话;
⑤ 日本国会关于央行行长及副行长人选提名的听证会;
⑥ 包括澳大利亚第四季度GDP、加拿大失业率、美国贸易帐、中国CPI等在内的一系列重要的宏观经济数据;
⑦ 特朗普最新的关税政策。

周一开盘行情:


汇市:受意大利大选和德国组阁情况影响,欧元兑美元在周一跳空高开后冲高近50点,不过此后抹去的日内涨幅并转而下跌;截至发稿前,欧元兑美元报1.2305。同时,美元兑日元出现跳空下跌,不过整体走势偏震荡;截至发稿前报105.54。其他货币对反应相对有限。

金市:受欧洲政局影响,本周现货黄金开盘后亦出现冲高回落,但总体徘徊在1322.50美元/盎司附近;截至发稿前报1322.47美元/盎司。现货白银报16.48美元/盎司。

油市:国际油价周一出现小幅跳空高开。其中美国WTI原油期货连续合约最高升至61.75美元/桶,但截至发稿前略有回落,报61.56美元/盎司,日涨0.51%。布伦特原油期货连续合约报64.68美元/盎司,日涨0.48%。

上周回顾:


① 欧洲央行行长德拉基在公开发言中首次使用了"经济闲置产能"一次,或暗示未来该央行即使撤出了QE政策,仍将会继续保持超级宽松的货币政策很久;
② 美联储新任主席鲍威尔出席国会半年度听证会,充分肯定经济发展,并且相信通胀会升向2%的目标,并且会保持循序渐进的加息节奏不变;
③ 特朗普称,将宣布严苛的钢铝行业关税政策,引发了主要贸易伙伴强烈的反对之声,或将引发全球"贸易战";
④ 德国打破政治僵局,默克尔所在的基民盟与第二大党社民党纷纷同意联合组阁,默克尔将迎来第四个总理任期;
⑤ 意大利举行大选,支持率领先的3大政治派系支持率不相伯仲,料将产生悬浮议会或联合组阁势在必行;
⑥ 欧盟公布英国脱欧协定草案,要求英国加快谈判步伐;
⑦ 英国首相特雷莎·梅进行脱欧演讲,态度略偏强硬。

全球主要市场行情一览


股市

1、上证综指上周五(3月2日)重拾跌势,全天弱势震荡,收盘跌0.59%报3254.53点,险守10日均线,周跌1%;深成指跌0.79%报10856.26点,周涨1.81%;创业板指数冲高回落,跌1%报1772.01点,周涨逾6%,创21个月最大周涨幅。两市成交4168亿元,较上日变化不大。

2、香港恒生指数跌1.48%,报30583.45点,周跌2.19%。国企指数跌1.81%,报12203.91点,周跌4.17%;红筹指数跌1.17%,报4555.64点,周跌2.71%。大市成交1260.36亿港元,上一交易日成交1144.74亿港元。

3、美国三大股指上周五涨跌不一,道指连跌四日。道指跌0.29%,报24538.06点;纳指涨1.08%,报7257.87点;标普500指数涨0.51%,报2691.25点。上周,道指跌3.05%,纳指跌1.08%,标普500指数跌2.04%。 

4、欧洲三大股指上周五大幅收跌。英国富时100指数收跌1.47%,报7069.90点,创14个月收盘新低,周跌2.41%;法国CAC40指数收跌2.39%,报5136.58点,周跌3.4%;德国DAX指数收跌2.27%,报11913.71点,创一年来收盘新低,周跌4.57%。 

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期货</tr[b]style=background-color:#f1f9ff;font-size:14px;[b]font:arial,[b]helvetica,[b]sans-serif;[b]color:#000;></tr[b]style=background-color:#dceef7;font-size:14px;[b]font:arial,[b]helvetica,[b]sans-serif;[b]color:#000;></tr[b]style=background-color:#f1f9ff;font-size:14px;[b]font:arial,[b]helvetica,[b]sans-serif;[b]color:#000;></tr[b]style=background-color:#dceef7;font-size:14px;[b]font:arial,[b]helvetica,[b]sans-serif;[b]color:#000;></tr[b]style=background-color:#f1f9ff;font-size:14px;[b]font:arial,[b]helvetica,[b]sans-serif;[b]color:#000;></tr[b]style=background-color:#dceef7;font-size:14px;[b]font:arial,[b]helvetica,[b]sans-serif;[b]color:#000;></tr[b]style=background-color:#f1f9ff;font-size:14px;[b]font:arial,[b]helvetica,[b]sans-serif;[b]color:#000;></tr[b]style=background-color:#dceef7;font-size:14px;[b]font:arial,[b]helvetica,[b]sans-serif;[b]color:#000;>
期货

1、NYMEX原油期货上周五收涨0.46美元,涨幅为0.75%,报61.45美元/桶,上周跌3.3%,为三周来的首个周线跌幅。布伦特原油期货收涨0.73美元,涨幅为1.14%,报64.56美元/桶,上周跌3.7%。

2、COMEX黄金期货上周五收涨1.42%,报1323.7美元/盎司,上周跌0.5%。COMEX白银期货收涨1.59%,报16.535美元/盎司,上周跌0.08%。

3、国内商品期货夜盘上周五多数下跌。铁矿石收跌1.58%。焦炭收跌0.36%,焦煤、动力煤分别收涨0.14%、0.06%。豆油收涨0.03%,菜油、棕榈油分别收跌0.44%、1.13%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.92%、0.64%。橡胶、沥青分别收涨0.93%、0.14%。

4、伦敦基本金属上周五多数收涨,LME期锌收跌1.15%,报3364.5美元/吨;LME期锡收跌0.39%,报21550美元/吨;LME期铜收涨0.42%,报6916.5美元/吨;LME期铅收涨0.37%,报2455美元/吨;LME期镍收涨0.67%,报13485美元/吨;LME期铝收涨0.02%,报2148.5美元/吨。



外汇

1、在岸人民币兑美元上周五16:30收盘报6.3472元,再创逾一周新低,较前一交易日跌42点,上周累计下跌92点。人民币兑美元中间价调升18个基点,报6.3334元,上周累计调升148个基点。

2、美元指数上周五跌0.29%,报90.0038,上周美元指数涨0.13%,为连续两周上涨。欧元兑美元涨0.43%,报1.2320,上周涨0.19%;英镑兑美元涨0.17%,报1.3801,上周则跌1.22%。美元兑日元跌0.47%,报105.74,上周跌1.07%。

国际财经资讯


1、德国社民党周日(3月4日) 以66.02%对33.98%的投票比同意与默克尔所在的基民盟联合组阁;社民党有78.3%的成员参与了本次组阁投票。

2、伊朗石油部副部长Zamaninia:伊朗当前产量略低于400万桶/日,原油和凝析油出口量为260万桶/日。

3、特朗普威胁称,将对欧盟汽车征收报复性关税。如果欧盟国家对美国商品征收惩罚性关税,美方将予以回击。美国与欧盟之间存在“巨大的失衡”。 

4、美国商务部长:总统特朗普仍然没有考虑钢铁和铝关税豁免;相比美国,贸易伙伴们在贸易战中损失的会更多;上调关税不会对美国就业或物价造成太多破坏;欧盟报复性关税所构成的威胁微不足道,不会对美国经济造成太大影响。 

5、法国爱丽舍宫表示,法国与德国将在未来数周合作研究推进欧洲发展的新决策。

6、法国财长Bruno Le Maire日前表示,欧盟3月份稍晚将公布对大型科技公司征税的新方案,预计税率在营收的2%-6%,但接近2%的可能性更大。 

7、泰国司法部正引入措施来规范数字货币市场,保护投资者免受严重损失或陷入骗局。

8、截至发稿前的意大利大选出口民调显示,贝卢斯科尼所在的中右翼阵营在选举中领先于极右翼的五星运动党,现执政党民主党料将在选举中失败。不过根据以往经验,意大利大选民调不靠谱性较高,因此具体结果仍存变数,但可以肯定的是各党派需要联合组阁。

国内财经资讯


★ 国内宏观

1、据新华网报道,十三届全国人大一次会议发言人张业遂并表示,十二届全国人大常委会已先后制定了环境保护税法、烟叶税法、船舶吨税法,修改了企业所得税法,加上此前制定的个人所得税法和车船税法,已经制定了6部税收法律。今年还将制定耕地占用税法、车辆购置税法、资源税法等,并且将修改税收征收管理法

2、中国央行公开市场操作本周将有2400亿逆回购到期,其中周一至周五分别到期1000亿元、0、0、1000亿元、400亿元;此外周三(3月7日)有1055亿元MLF到期。

3、国家发改委主任何立峰:雄安新区规划方案正在规划过程中,正在抓紧,不会影响雄安新区的规划建设,正在按照既定方针做。

★ 国内股市

1、证监会副主席姜洋表示,关于支持四新企业的问题,证监会支持国家战略性新经济企业是一个导向,重点是支持创新型、引领型、示范型的企业,会从IPO等方面予以支持。

2、深交所总经理王建军:深交所规则准备已基本完成,欢迎新经济企业来深交所上市。证监会正抓紧推进对新经济"独角兽"企业在境内市场发行上市提供条件;交易所对于加强退市态度非常坚决,只要达到退市条件深交所会坚决的让企业退市;呼吁各位投资者对于烂公司就不要去冒险投资,这样投资者的损失相应就减少了。

★ 国内楼市

1、据人民网报道,十三届全国人大一次会议发言人张业遂表示,房地产税立法是社会普遍关注的一个问题,加快房地产税立法是党中央提出的重要任务,由全国人大常委会预算工作委员会和财政部牵头组织起草,目前正在加快进行起草完善法律草案、重要问题的论证、内部征求意见等方面的工作,争取早日完成提请常委会初次审议的准备工作.

2、云南提高住宅二套房首付比例,从原来的30%提高到45%,并对拥有2套及以上住房的居民家庭,暂停发放商业性个人住房贷款。 

3、武汉市有关部门日前联合发文,将开展常态化专项整治行动,查处开发商提高住房销售价格、减少价格折扣、压缩办理时限、限制使用公积金贷款等损害公积金缴存职工权益的行为。




<>技术解盘


1、原油日线级别经过三日连续下跌,在上周五走出双针探底形态。

2、小时线级别目前处于回落走势当中,但是双底形态已经确立,且回落时间节点处于亚欧盘时间,不建议追空操作

3、15分钟级别价格一直按照双马线指标运行,在61.30位置考虑多单进场。

  综合判断美原日线级别开始步入多头行情,建议投资者开始布局多单。


1、美黄金日线级别上周三收了一根长下引线确认了黄金下方的强支撑作用,周四周五两日行情得到确认,目前日线级别动能指标MACD及RSI等均支持日线多头行情观点。

2、四小时线级别来看形态明显处于上涨旗型整理形态当中,而且目前价格处于低位且上升动能充足。

3、小时线级别黄金来看,黄金处于上升一浪形态,谨防回落

综合来看黄金日线级别出现多头行情,小时线接近一浪尾声,等待回调做多。

 

 

 

 

 

 

 

<>操作点位:

品种

行情预判

第一压力

第二压力

第一支撑

第二支撑

美原油04合约

逢低做多

61.50

62.40

60.60

60.00

今日策略:美原油04合约61.30做多,62.60止盈,60.80止损。

 

品种

行情预判

第一压力

第二压力

第一支撑

第二支撑

美黄金04合约

逢低做多

1331.0

1343.0

1317.0

1310.0

今日策略:美黄金04合约1315.0做多,1333.0止盈,1312.0止损。




<>财经日历

 


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